Vakıf Yatırım, İş Bankası için 7,23 TL hedef fiyat  ile 'AL' önerisini korudu.
    Vakıf Yatırım konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
    "Beklentilerin hafif üzerinde net kar
    İş Bankası yılın ikinci çeyreği için beklentimizin %6,7, piyasa  tahminlerinin %5,1 üzerinde bir önceki çeyreğe göre %8,4 artış ile
1,58 mlr TL net kar açıkladı. İş Bankası'nın 2Ç'de 500 mn TL tutarında  ayrılan serbest karşılık nedeniyle yükselen (ç/ç:+%6,8) karşılık  giderleri, iştirak gelirlerinin çeyreksel %17,0 azalması ve efektif  vergi oranının yükselmesi, net kardaki yükselişi sınırladı. Banka'nın
2Ç'de TL mevduat hacmi sektör ortalamasının oldukça üzerinde %13,4  büyüme gösterirken, TL kredi büyümesi %7,6 düzeyinde kaldı. 2020  yılsonu beklentilerini güncelleyen banka, TL kredi büyüme tahminini  yukarı yönlü güncellerken, 250 bp civarına revize ettiği net risk  maliyeti beklentisi ile ort. maddi özkaynak karlılığı beklentisini
%14-15'den %11-12 düzeyine çekti. Beklentilerin hafif üzerinde  gerçekleşen net karın hisse performansına etkisini sınırlı pozitif  olarak değerlendiriyoruz. İş Bankası için 7,23 TL olan hedef  fiyatımızı ve kısa vadeli önerimizi "Endeksin Üzerinde Getiri", uzun  vadeli önerimizi "AL" olarak koruyoruz."

    Analizin tamamı için:
  http://vkyanaliz.com/Files/docs/2c20-finansal-sonuclari-is-bankasi-1597036740.pdf

                           ******

    Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı  sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri  tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer  alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize  uygun sonuçlar doğurmayabilir.

                           *******

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey