Şirketimiz 20.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, sermaye artırımından elde edilen edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan aşağıdaki raporun kabulüne ve söz konusu raporun kamuya açıklanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

  

SERMAYE ARTIRIM GEREKÇESİ VE SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK

  

FONUN KULLANIM YERLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

  

Şirketimizin planlanan yatırımlarının finansmanı, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve finansal borçlarının kapatılması amacıyla sermaye artırımı yapılmaktadır.

  

Yapılacak 24.000.000 TL tutarındaki sermaye artırımında, sermaye artırım maliyetinin yaklaşık 300.000 TL olması, böylelikle sermaye artırımı sonucunda sağlanacak tahmini nakit girişinin 23.700.000 TL olması beklenmektedir.

  

Nakit Sermaye Artırımının Gerekçeleri;

  

Makine yatırımı, otel ve restoranın Covid önlemleri kapsamında revizyonu, hammadde tedarikinde kullanılmak amacıyla işletme sermayesinin güçlendirilmesi, banka kredilerinin kapatılması amacıyla Şirketimiz sermaye artırımı planlamaktadır.

                                                                           

Fon  Kullanım Yeri	Niteliği	Fon Kullanımı  (TL)	Fon Kullanımı (%)
Makine Yatırımı	Makine yatırımları kapsamında 2 adet ambalaj üretim  makinası, 1 adet ofset makinası, 1 adet tabaka ofset makinası, 1 adet mecmua  tel zımba makinasının ikinci el olarak alınması planlanmaktadır.	8.000.000	33,76%
Otel/Restaurant yenilenmesi	Otel ve Restaurant covid önlemlerine uygun hale  getirilecektir. Halihazırda Tandem'e kiraya verilmiş olan otelin işletmesi  01.01.2021 tarihi itibariyle Prizma tarafından gerçekleştirilecektir.	4.000.000	16,88%
Banka Kredi Borçları	Banka kredileri kapatılacaktır.	2.024.470	8,54%
İşletme Sermayesi	Hammade tedariğinde kullanılması planlanmaktadır.	9.675.530	40,83%
Toplam		23.700.000	100,00%

  

Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçla Kullanılacağı;

  

Kapatılacak banka kredilerinin detayı aşağıda belirtilmiştir;

                                                                           

Banka Adı	Kapatılacak Kredi Tutarı (TL)
Akbank	61,733.31
Vakıf Bank	44,101.78
Ziraat Bankası	315.000
Ziraat Bankası	270.000
Ziraat Bankası	205.000
Ziraat Bankası	118.635
Ziraat Bankası	1.010.000
Toplam	2.024.470,09

  

 

  

Sermaye artırım sürecine ilişkin tahmini 300.000 TL maliyet dikkate alınarak, sermaye artırımı sonucunda sağlanacak 23.700.000 TL tutarındaki tahmini nakit sermaye girişinin %33,76'sı makine yatırımları, %16,88'i otel ve restoranın Covid önlemleri kapsamında revizyonunda, %40,83'ü hammadde tedarikinde, %8,54'ü ise banka kredilerinin kapatılmasında kullanılacaktır.