FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
TRFQAGRE2214 ISIN kodlu 75.000.000 TL tutarındaki finansman bonosunun 3.kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar
50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
75.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
06.10.2022
Vade (Gün Sayısı)
363
Faiz Oranı Türü
Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
TL REF + 3,00%
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFQAGRE2214
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
29.07.2021
Satışa Başlanma Tarihi
06.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi
06.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi
08.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
75.000.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
06.01.2022
05.01.2022
06.01.2022
4,7427
19,2343
20,6738
3.557.025
Evet
2
07.04.2022
06.04.2022
07.04.2022
4,3422
17,4166
18,5886
3.256.649,99
Evet
3
07.07.2022
06.07.2022
07.07.2022
4,3376
17,3982
18,5676
3.253.200
Evet
4
06.10.2022
05.10.2022
06.10.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
06.10.2022
05.10.2022
06.10.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu A+ (TR) / Stabil Görünüm - Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1 (tr) / (Stabil Görünüm)
20.04.2022
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFQAGRE2214 ISIN kodlu nominal 75.000.000 TL tutarındaki finansman bonosunun 07.07.2022 tarihli üçüncü kupon ödemesi 3.253.200 TL ve üçüncü kupon ödemesine ilişkin faizi %4,3376 olarak gerçekleştirilmiştir.
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.07.2021 tarih ve 38/1142 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 363 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TLREF referans oran üzerine 300 bps ek getirili, 06.10.2022 itfa tarihli, TRFQAGRE2214 ISIN kodlu finansman bonosu için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 75.000.000 TL olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 06.10.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Nitelikli yatırımcılardan 170.300.000 TL nominal talep gelmiş ve bu taleplerin %44'ü karşılanmıştır. İşlemin takası 08.10.2021 tarihinde gerçekleşecektir. İşleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.

Kredi Hesaplama