Özet Bilgi | Özkaynak hesaplamasına dahil edilebilir nitelikte yurtiçinde ihraç edilen borçlanma aracının kupon oranı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 26.09.2018 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 5.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 20.12.2018 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | Vade Tarihi | 20.09.2029 | Vade (Gün Sayısı) | 3.640 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışın Tamamlanma Tarihi | 03.10.2019 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 300.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 03.10.2019 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri | Yıllık 130 baz puan (Annual 130 Bps) | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSYKBK92911 | Kupon Sayısı | 40 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 02.01.2020 | 31.12.2019 | 02.01.2020 | 3,8402 | 15,403 | 16,3167 | 11.520.600 | | Evet | 2 | 02.04.2020 | 01.04.2020 | 02.04.2020 | 3,0629 | 12,2853 | 12,8635 | 9.188.700 | | Evet | 3 | 02.07.2020 | 01.07.2020 | 02.07.2020 | 2,4759 | 9,9308 | 10,3072 | 7.427.700 | | Evet | 4 | 01.10.2020 | 30.09.2020 | 01.10.2020 | 2,7189 | 10,9055 | 11,3601 | 8.156.700 | | Evet | 5 | 31.12.2020 | 30.12.2020 | 31.12.2020 | 4,0108 | 16,0873 | 17,085 | 12.032.400 | | Evet | 6 | 01.04.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | 4,7553 | 19,0735 | 20,483 | 14.265.900 | | Evet | 7 | 01.07.2021 | 30.06.2021 | 01.07.2021 | 5,1784 | 20,7705 | 22,4467 | 15.535.200 | | Evet | 8 | 30.09.2021 | 29.09.2021 | 30.09.2021 | 5,151 | 20,6606 | 22,3188 | 15.453.000 | | Evet | 9 | 30.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | 4,4573 | 17,8782 | 19,1141 | 13.371.900 | | Evet | 10 | 31.03.2022 | 30.03.2022 | 31.03.2022 | 3,9255 | 15,7451 | 16,7004 | 11.776.500 | | Evet | 11 | 30.06.2022 | 29.06.2022 | 30.06.2022 | 3,9072 | 15,6717 | 16,618 | 11.721.600 | | Evet | 12 | 29.09.2022 | 28.09.2022 | 29.09.2022 | 3,7891 | 15,198 | 16,0872 | 11.367.300 | | Evet | 13 | 29.12.2022 | 28.12.2022 | 29.12.2022 | 3,0378 | 12,1846 | 12,7533 | 9.113.400 | | Evet | 14 | 30.03.2023 | 29.03.2023 | 30.03.2023 | 2,6235 | 10,5228 | 10,9458 | 7.870.500 | | | 15 | 03.07.2023 | 30.06.2023 | 03.07.2023 | | | | | | | 16 | 28.09.2023 | 27.09.2023 | 28.09.2023 | | | | | | | 17 | 28.12.2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | | | | | | | 18 | 28.03.2024 | 27.03.2024 | 28.03.2024 | | | | | | | 19 | 27.06.2024 | 26.06.2024 | 27.06.2024 | | | | | | | 20 | 26.09.2024 | 25.09.2024 | 26.09.2024 | | | | | | | 21 | 26.12.2024 | 25.12.2024 | 26.12.2024 | | | | | | | 22 | 27.03.2025 | 26.03.2025 | 27.03.2025 | | | | | | | 23 | 26.06.2025 | 25.06.2025 | 26.06.2025 | | | | | | | 24 | 25.09.2025 | 24.09.2025 | 25.09.2025 | | | | | | | 25 | 25.12.2025 | 24.12.2025 | 25.12.2025 | | | | | | | 26 | 26.03.2026 | 25.03.2026 | 26.03.2026 | | | | | | | 27 | 25.06.2026 | 24.06.2026 | 25.06.2026 | | | | | | | 28 | 24.09.2026 | 23.09.2026 | 24.09.2026 | | | | | | | 29 | 24.12.2026 | 23.12.2026 | 24.12.2026 | | | | | | | 30 | 25.03.2027 | 24.03.2027 | 25.03.2027 | | | | | | | 31 | 24.06.2027 | 23.06.2027 | 24.06.2027 | | | | | | | 32 | 23.09.2027 | 22.09.2027 | 23.09.2027 | | | | | | | 33 | 23.12.2027 | 22.12.2027 | 23.12.2027 | | | | | | | 34 | 23.03.2028 | 22.03.2028 | 23.03.2028 | | | | | | | 35 | 22.06.2028 | 21.06.2028 | 22.06.2028 | | | | | | | 36 | 21.09.2028 | 20.09.2028 | 21.09.2028 | | | | | | | 37 | 21.12.2028 | 20.12.2028 | 21.12.2028 | | | | | | | 38 | 22.03.2029 | 21.03.2029 | 22.03.2029 | | | | | | | 39 | 21.06.2029 | 20.06.2029 | 21.06.2029 | | | | | | | 40 | 20.09.2029 | 19.09.2029 | 20.09.2029 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 20.09.2029 | 19.09.2029 | 20.09.2029 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) | 26.07.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
İlgi: 03.10.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 03.10.2019 tarihli açıklama ile; nitelikli yatırımcılara 10 yıl (3.640 gün) vadeli, değişken faizli, ihraçtan en erken beş yıl sonra BDDK onayına bağlı olarak itfa edebilecek nitelikte ve Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen nitelikleri haiz (katkı sermaye) özkaynak hesaplamasına dahil edilecek 300.000.000 TL nominal değerli tahvil ihraç edildiği duyurulmuştu. TRSYKBK92911 ISIN kodlu söz konusu tahvilin 30.03.2023 ödeme tarihli 14. kupon oranı % 2,6235 olarak belirlenmiştir. |
|
BİZE ULAŞIN
