Halbank'ta start veriliyor
Halk Bankasının yüzde 25'lik bölümünün halka arzında ilk adım bugün atılıyor. Halka arza ilişkin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ile danışman firma olan Goldman Sachs-CAIB-İş Yatırım Konsorsiyumu yetkilileri bugün İstanbul'da bir araya gelecek.
A.A muhabirinin edindiği bilgiye göre, toplantıda iş planının özelleştirme takvimi ile örtüştürülmesi sağlanacak.
Bunun yanında, örneğin yurt içi hukuk danışmanlığı veya yurt dışı halka arz hukuk danışmanlığı ile ana sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile ilişkiler gibi 6-7 başlıkta görev dağılımı yapılacak.
Daha önce yapılan açıklamalarda Bankanın halka arzının Mayıs ayına yetiştirilmesinin hedeflendiği açıklanırken, buradaki olası bir gecikmenin 3 aylık bilançoları beklemeyi gerektireceği, bunun da takvim de yaklaşık 1 aylık sarkmaya neden olacağı belirtilmişti.
SERMAYE PİYASASINA UYUM
Bu arada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile ÖİB'nin önceki gün gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, halka açık şirketlerin ana sözleşmesinde bulunması zorunlu hükümlerin Halkbank ana sözleşmesine yansıtılması da kararlaştırıldı.
Bu çerçevede Özelleştirme İdaresi, Bankanın ana sözleşmesinde yapılacak değişiklik üzerinde çalışırken, değişikliğin Mart ayında yapılması beklenengenel kurulda, ya da olağanüstü bir genel kurulda ana sözleşmeye yansıtılabileceği belirtiliyor.
Öte yandan, halka arz için Halk Bankasının borsaya kote edilmesi gerekirken, bunun için de denetlenmiş bilançoların bir an evvel hazırlanması hedefleniyor.
Bankanın halka arzı için SPK'nın yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan da (BDDK) izin alınacak.
Diğer taraftan, Meclis genel kurulunda bekleyen YTL'ye intibak kanun tasarısı ile de bankada farklı olan oy kullanma şekilleri sermaye piyasası mevzuatına uygun hale getirilecek.
HALKA ARZDA ANA YÜKLENİCİLER
Halk Bankasının yüzde 25'e kadar olan bölümünün halka arzında ana yükleniciler, yurt dışında Goldman Sachs, yurt içinde ise İş Yatırım olacak.
Bunlar, diğer alt yüklenici banka ve aracı kuruluşlar ile birlikte halka arzı gerçekleştirecek.
