Ulusal Faktoring halka arz talep toplama tarihleri açıklandı. SPK’dan yapılan duyurunun ardından Ulusal Faktoring’ten pay sahibi olmak isteyenler, hisse fiyatını, halka arzın hangi bankalardan olacağını merak ediyor.
Ulusal Faktoring’in halka arzı Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş önderliğinde yapılacak. Talep toplama tarihi 4-5 Kasım olarak açıklandı.
Toplamda 48.5 lot satışının olacağı belirtildi. Taslak izahnameye göre; eşit halka arz olması bekleniyor. Hisselere fazla talep gelmesi durumunda da yine PineBridge Eurasia Financial Investments'a ait 7 milyon 500 bin Türk lirası nominal değerli (C) grubu payların ek satışı yapılabilecek.
Halka arzda hisseler 1 Türk lirası nominal değerli paylar 2,49 Türk lirası sabit fiyat üzerinden satılacak. Ulusal Faktoring halka arz süreciyle beraber, 100 milyon Türk lirası olan mevcut sermayesini 33 milyon 500 bin Türk lirası yükselterek, 133 milyon 500 bin Türk lirasına çıkaracak. Halka arz kapsamında hisse başı fiyatı 2,49 Türk lirası olarak belirlenirken payların 33 milyon 500 bin Türk liralık nominal değerli kısmı ile bedelli sermaye artışı yapılacak.
Payların yüzde 50’si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 40'ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u da yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.
Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması durumunda PineBridge Financial Investments S.a.r.l'ye ait ve halka arz edilen payların yüzde 18,29'una denk gelen 7 milyon 500 bin Türk liralık nominal değerli paylar da halka arz edilebilecek. Bu durumda halka açıklık oranı yüzde 36,33 olacak.
Ulusal Faktoring halka arz hisse kodu ise ULUFA’dır.