Migros alımında finansman Türk bankalarından
Migros’un hisse alımı için BC Partners’a finansmanı, Garanti, İş Bankası ve Vakıfbank sağlayacak.
Garanti, İş Bankası ve Vakıfbank’tan oluşan konsorsiyum, gıda perakendecilik devi Migros’un hisselerinin Koç Holding’den satın alımında, BC Partners’a uzun vadeli proje finansmanı sağlıyor. BC Partners’ın, yüzde 50.8 oranındaki hisse için 1 milyar 980 milyon YTL ödeyeceği işlemde, çağrı yoluyla toplanacak hisselerle birlikte satın alım bedeli toplam 3.9 milyar YTL’ye ulaşacak.
Garanti, İş Bankası ve Vakıfbank’ın eşit paylarla katıldığı konsorsiyumun sağladığı toplam finansman tutarı, satın alım bedelinin yaklaşık yarısı olacak. Satın alım bedelinin diğer yarısı da BC Partners tarafından karşılanacak.
Koç Holding potansiyel alıcılarla görüşmelerine devam ederken, BC Partners’ın irtibata geçtiği Türk bankalarından oluşan konsorsiyum, finansman paketini 1 aydan kısa sürede kullanıma hazır hale getirdi.
Koç Holding, holdingin amiral şirketlerinden Migros’u satışa çıkarmış, 13 Şubat’ta Londra merkezli yatırım fonu olan BC Partners ile satış anlaşması imzalamıştı. Satın alım işlemi 9 aylık bir süreçte tamamlanmıştı.
GARANTİ:”MİGROS’UN DEĞERİNE VE TÜRKİYE’NİN GÜCÜNE İNANIYORUZ”
Garanti Bankası’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Migros’un satın alım işlemi, global finans piyasalarının belirsizlik içinde olduğu bu dönemde yabancı yatırımcıların Türkiye’ye duyduğu güveni göstermesi açısından son derece önemli olduğuna dikkat çekildi. Özellikle yabancı bankaların kredi vermekten çekindiği bir ortamda Migros gibi çok bir şirketin satınalım finansmanında yer almakta tereddüt etmediklerine kaydedilen açıklamada, “Çünkü, hem Migros’un değerine hem de Türkiye ekonomisinin gücüne inanıyoruz. Bu çapta bir satınalımın başarıyla gerçekleşmesinde, iki değerli bankayla bir araya gelerek oluşturduğumuz konsorsiyumun önemli rol oynamış olması bizi çok mutlu etti” denildi.
Garanti Bankası açıklamasında, 2007’de benzer projelere 2.8 milyar dolara yakın finansman sağlandıklarına işaret edilerek, 2008 ve sonrasında da proje ve satınalım finansmanındaki deneyimi kullanarak benzer projelerin finansmanında yer almaya devam edecekleri kaydedildi.
İŞ BANKASI:”TÜRK BANKALARININ FİNANSMANI SEKTÖRÜN GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR”
İş Bankası’ndan yapılan açıklamada da Türkiye gerçekleştirilen en büyük satın alma işlemlerinden biri olan Migros satışıyla ilgili özkaynaklar dışındaki finansman ihtiyacının tamamının Türk bankaları tarafından sağlanmış olmasının global piyasalardaki olumsuzluklara rağmen Türk bankacılık sisteminin geldiği aşamaya işaret etmesi açısından ayrıca önemli buldukları kaydedildi. Gerek proje finansmanı, gerekse satın alma işlemlerindeki tecrübeleriyle konsorsiyum ortakları öngörülen finansman paketini uluslararası normlarda ve nispeten kısa sayılabilecek bir sürede hazırlandığına işaret edilen açıklamada, “İş Bankası’nın geçmiş dönemlerde olduğu gibi 2008 yılında da benzer projelerin finansmanına ilgisi devam edecektir” denildi.
Vakıfbank’tan yapılan açıklamada ise Türkiye ekonomisinde yaşanan istikrar ve geleceğe ilişkin olumlu beklentiler neticesinde, son yıllardaki büyük satın alma işlemlerine ve büyük projelere önemli miktardaki katılımlarla, gerek tek başına gerekse yerli ve yabancı finansör bankalar ile birlikte konsorsiyum oluşturarak finansman sağladığı vurgulandı. Migros’un satınalım işleminin finansmanı da başından itibaren Vakıfbank’ın olumlu değerlendirdiği ve daha önce de pek çok kereler birlikte benzer finansmanlarda yer aldıkları konsorsiyum ortaklarımıza olan güven ve uyumlu çalışma neticesinde, kredilendirme işlemi kısa sürede sonuçlandırıldığı kaydedildi. Açıklamada, son zamanlarda finansal piyasalarda yaşanan hareketliliğe rağmen, böylesi büyük bir satın alma projesine verdikleri desteğin, Türkiye’deki istikrar ve uygulanan ekonomik politikalara duyulan güvenin sonucu olduğu belirtildi.
Haber Gönder
