Garanti'ye 300 milyon dolarlık kredi
Garanti Bankası 5 yıl vadeli 300 milyon dolarlık seküritizasyon kredisi sağladı.
Garanti Bankası, havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı altında gerçekleştirdiği toplam 300 milyon dolar karşılığı tutarda işlemle, yurtdışı piyasalardan uzun vadeli finansman sağladı.
5’er yıl vadeli iki dilim halinde düzenlenen işlem, Fitch tarafından A- seviyesinde derecelendirildi. Kredinin 225 milyon dolar tutarındaki dilimi SMBC Nikko Securities America Inc., WestLB AG ve Wells Fargo Securities LLC tarafından; 50 milyon Euro tutarındaki dilimi ise Standard Chartered Bank tarafından temin edildi.
Kaynak, kriz sonrası dönemde bir Türk bankasının sadece özel yatırımcılardan oluşan bir gruptan sağladığı ilk seküritizasyon kredisi olma özelliğine sahip.
Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Tolga Egemen, “Bu işlem Lehman Brothers’ın batmasından sonra neredeyse kapanmış olan seküritizasyon piyasasının normale dönüşünün ilk örneği olarak Türk bankaları için önem arz ediyor. İşlem ile Garanti’nin seküritizasyon yoluyla elde ettiği uzun vadeli yurtdışı kredilerin toplamı 5.6 milyar doları aşmış oldu. İki dilimi de A- seviyesinde derecelendirilen işlem, Garanti’nin havale akımlarına dayalı seküritizasyon programının istikrarlı ve güçlü yapısını ortaya koyuyor” dedi.
Haber Gönder
