Hazine Müsteşarlığı, dolar cinsinden 2038 vadeli bir tahvil ihracında bir milyar dolarlık satış yaptı.
Citigroup ve HSBC'nin ortak açıklamasına göre, ihracın kupon faizi yüzde 7.25 oldu. Hazine, bu yılın ilk ihracında 9 Ocak'ta 2018 vadeli dolar cinsi tahvilin yeniden artırımı yoluyla 1 milyar dolar borçlanmıştı. Tahvil artırımının tutarı 15 Ocak'ta Hazine hesaplarına girdi.
Hazine, bu yıl uluslararası piyasalardan toplam 5.5 milyar dolarlık borçlanma öngörüyor.
Dün yapılan ihracın ayrıntıları şu şekilde:
Miktar: 1 milyar dolar
Vade: 5 Mart 2038
Kupon: 7.25 (yüzde)
Fiyat: 96.457
Getiri: 7.55 (yüzde)
Spread: 289.9 baz puan
HAZİNE AÇIKLAMASI
Hazine'den konu ile ilgili yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi: "Bilindiği üzere, 2038 vadeli Global Dolar tahvili ihracı için dün Citigroup ve HSBC yatırım bankalarına yetki verilmişti. Anılan ihraç tamamlanmış olup, ihraç miktarı 1 milyar dolar olarak gerçekleştirilmiştir. 5 Mart 2038 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,250, yatırımcıya getirisi ise yüzde 7,550 olarak gerçekleşmiş olup, benzer vadedeki ABD Hazine tahvillerine göre getiri farkı (spread) 289.80 baz puandır. İhraca ilişkin tutar, 5 Mart 2008 Çarşamba günü hesaplarımıza girecektir. Tahvilin yüzde 43.9’u Türkiye, kalan kısmı ise ABD, Avrupa ve diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. 2008 yılında yapılan ve detayları aşağıda verilen tahvil ihraçları ile bugüne kadar toplam 2 milyar ABD Doları tutarında kaynak sağlanmıştır."