Boyner'e ABD'li ortak
İSTANBUL (İHA) - Boyner Holding, Boyner Büyük Mağazacılık'ın yüzde 30,05'inin ve Beymen AŞ'nin yüzde 50'sinin Citigroup Venture'a satışına dair anlaşmaların imzalandığını bildirdi.
Boyner Holding'ten yapılan yazılı açıklamada, Citigroup Venture Capital Investment (CVCI) GP Limited'in kontrolüne sahip olduğu Fennella S.a.r.l. İLE Boyner Holding ve Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş arasında 25 Temmuz tarihinde bir hisse satış anlaşmasının imzalandığı duyuruldu.
Anlaşma kapsamında CVCI'ın, Boyner Holding A.Ş. ile Altınyıldız'ın müştereken malik olduğu Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş'nin yüzde 30.05'ine, ayrıca, Beymen Boğaziçi Alboy Mağazacılık Tekstil Sanayi A.Ş. (BBA) ile Boyner Holding AŞ'nin müştereken malik olduğu Beymen AŞ'nin yüzde 50'sine ortak olduğu bildirildi.
Açıklamada, taraflar arasında imzalanan hisse satış anlaşması çerçevesinde, Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. için toplam hisse değeri 153,8 milyon dolar, Beymen A.Ş. için toplam hisse değeri 285,2 milyon dolar olarak değerlendirilerek, toplam 439 milyon dolar değer üzerinden devirin gerçekleştirileceği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Boyner Holding A.Ş. ve CVCI arasında yapılan ortaklık anlaşması çerçevesinde, şirketlerin yönetiminde değişiklik öngörülmediği, Boyner Holding ve CVCI'ın 2'şer kişiyle temsil edileceği yönetim kurullarının başkanlığını Cem Boyner'in yürüteceği belirtildi.
Açıklamada, anlaşmayla ilgili olarak, Boyner Holding CEO ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Boyner, "Bu anlaşmayı sonuçlandırabildiğimiz için çok mutluyuz. CVCI ile ortaklığımızın Beymen ve Boyner'in Türkiye piyasasındaki lider konumlarını daha da güçlendireceğine ve büyümelerini sürdürmelerine katkıda bulunacağına inanıyoruz" dedi.
CVCI'ın Yönetici Direktörü Sunil Nair ise, anlaşma hakkında şunları kaydetti: "Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Beymen ve Boyner'e ortak olduğumuz için çok mutluyuz. Boyner ailesiyle ve yönetici kadrolarla birlikte şirketlerin daha da güçlenmesi ve gelişmesi yönünde çalışmayı hedefliyoruz. Bu yatırım CVCI'ın Türkiye'de yakın zamanda tamamladığı Biofarma ve Oger Telecom yatırımlarıyla birlikte Türkiye'ye duyduğumuz yoğun ilgiyi göstermektedir."
Açıklamada, CVCI'ın uluslararası piyasalarda, özellikle büyüyen ve gelişmekte olan ülke ve sektörlerde yatırım yapan, dünyanın önde gelen sermaye yatırımı şirketlerinden olduğu, CVCI'ın 7,5 milyar dolarlık yatırım fonları büyüklüğü ile 2001'den bu yana Asya, Orta ve Doğu Avrupa ve Latin Amerika'da birçok yatırım gerçekleştirdiği belirtildi.
BORSA'YA YAPILAN AÇIKLAMALAR
Boyner Büyük Mağazacılık AŞ ile ilgili olarak Boyner Holding AŞ'den Istanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) gönderilen açıklamada ise, daha önce 13 Şubat 2007 ve 1 Mayıs 2007 tarihlerinde yapılan duyuruları takiben, şirketin ile Citigroup Venture Capital International Investment G.P. limited tarafından kontrol edilen Fennella S.a.r.l. (CVCI) arasında Boyner Büyük Mağazacılık AŞ'nin toplam şirket değeri 153 milyon 800 bin dolar üzerinden yüzde 30,05'inin satışına ilişkin görüşmelerin tamamlandığı, satın alma ve ortaklık sözleşmelerinin imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, şirketin Rekabet Kurumu'ndan alınacak onayı takiben, Boyner Büyük Mağazacılık AŞ'de sahip olduğu 40.229.707.500 adet hisseden 20 milyon 132 bin 995,26 YTL nominal değerli 20.132.995.260 adet hisseyi 33 milyon 626 bin 544 dolar toplam bedelle Fennella S.a.r.l.'a devredeceği kaydedildi.
Açıklamaya göre, ortaklık anlaşması uyarınca, Boyner Büyük Mağazacılık AŞ'nin Yönetim Kurulu üye sayısı 9'dan 5'e indirilirken, 2 üye Boyner'in göstereceği adaylar arasından, 2 üye ise CVCI'ın göstereceği adaylar arasından ve 1 üye de bağımsız üye olarak seçilecek.
Açıklamada, ayrıca, kapanış işlemleri sonrasında Sermaye Piyasası Kurumuna müracaat edilerek aynı bedel ile hisse senetlerinin çağrı yolu ile toplanması için gerekli işlemlerin yapılması, çağrı yolu ile toplanacak hisselerin grup ile CVCI arasında eşit olarak satın alınmasının planlandığı belirtildi.
Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları AŞ'den Borsaya gönderilen açıklamada da, şirketin Rekabet Kurumu'ndan alınacak onayı takiben Boyner Büyük Mağazacılık AŞ'de sahip olduğu toplam 15.006.945.000 adet hisseden 7 milyon 503 bin 472,50 YTL nominal değerli 7.503.472.500 adet hisseyi 12 milyon 513 bin 456 dolar toplam bedelle Fennella S.a.r.l.'a devredeceği bildirildi.
