BİZE ULAŞIN
TAV Havalimanları Holding, 15-16 Şubat 2007 tarihleri arasında talep toplamayöntemiyle halka açılacak. Halka arzda hisse senetleri 8,55-10,30 YTL fiyat aralığında satışa sunulacak.
TAV Havalimanları Holding'in halka arzı ile ilgili düzenlenen basın toplantısında verilen bilgiye göre, yüzde 16 oranında gerçekleştirilecek halka arz ek satış hakkıyla birlikte yüzde 18,4'e kadar ulaşabilecek.
Satışa sunulacak hisse senetlerinin nominal değeri toplam 38 milyon 750 bin YTL olacak.
Hisse senetlerine talebin fazla olması durumunda 5 milyon 812 bin 500 YTL nominal değerli ek satış yapılacak.
Halka arzda hisse senetlerinin yüzde 69'u yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara, yüzde 30'u yurt içi küçük bireysel yatırımcılara, yüzde 0,5'iyurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 0,5'lik bölümü de yurt içi alım gücüyüksek bireysel yatırımcılara tahsis edildi.
HALKA ARZ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER
Mevcut Sermaye : YTL 232.500.000
Halka Arz Sonrası Sermaye (ek satış hariç) : YTL 242.187.500
Halka Arz Edilecek Nominal Değer : YTL 38.750.000
Sermaye Arttırımı : YTL 9.687.500
Ortak Satışı : YTL 29.062.500
Ek Satış : YTL 5.812.500
Halka arz sonrası halka açıklık oranı : %16,0 (ek satış durumunda %18,4)
Halka arz fiyatı aralığı : 8,55 - 10,30.-YTL (halka arz fiyat aralığının tavanı olan 10,30.-YTL birim hisse fiyatından toplanacaktır. )
Halka arz talep toplama tarihleri : 15-16 Şubat 2007
Beklenen İMKB ilk işlem günü : 23 Şubat 2007
HALKA ARZDA KONSORSİYUM ÜYELERİ
Halka arza konsorsiyum ortak liderleri Garanti Yatırım Menkul ve HSBC Yatırım Menkul aracılık edecek. Konsorsiyum eş liderleri, Ak Yatırım, Finans Yatırım, İş Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım olacak.
Halka arzda konsorsiyum üyeleri Oyak Yatırım, Teb Yatırım, DenizYatırım, Yatırım Finansman, Dundaş Ünlü, Ata Yatırım, Raymond James,TSKB, Delta Menkul, Vakıf Yatırım, Eczacıbaşı Menkul, Hak Menkul,Ata Online, Halk Yatırım ve Şeker Yatırım olacak.
