Özet Bilgi | Yurt Dışı Tahvil 5. Kupon Ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi | Düzeltme Nedeni | Ödeme vadesi 30/10/2023'ün haftasonu ve resmi tatil sonrasına denk gelmesi nedeniyle ödeme tarihi 26/10/2023 olarak güncellendi. Kredi derecelendirme bilgileri 18/09/2023 ve 06/10/2023 tarihli Özel Durum Açıklamalarımız doğrultusunda güncellendi. |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 17.03.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 750.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 01.04.2021 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 30.04.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 1.826 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear & Clearstream, Lüksemburg; DTC | Satışın Tamamlanma Tarihi | 30.04.2021 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 375.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 30.04.2021 | İhraç Döviz Kuru | 8,2311 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | XS2337336445 | Kupon Sayısı | 10 | Döviz Cinsi | USD | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 30.10.2021 | Evet | 2 | 29.04.2022 | Evet | 3 | 27.10.2022 | Evet | 4 | 27.04.2023 | Evet | 5 | 26.10.2023 | Evet | 6 | 30.04.2024 | | 7 | 30.10.2024 | | 8 | 30.04.2025 | | 9 | 30.10.2025 | | 10 | 30.04.2026 | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 30.04.2026 | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings Limited, S&P Global Ratings Europe Limited | BB- (durağan), B+ (durağan) | 06.10.2023 | Hayır |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings Limited, S&P Global Ratings Europe Limited | BB-, B+ (durağan) | 06.10.2023 | Hayır |
|
|
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
Şirketimiz tarafından yurtdışında satışa sunulmak üzere ihraç edilen 375.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvillerin ihraç ve satışı 30 Nisan 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Tahvillerin vadesi 5 yıl olarak belirlenmiş olup üçüncü ve dördüncü yıl itibarıyla erken ödeme opsiyonu bulunmaktadır. Söz konusu tahviller İrlanda Borsasında (Euronext Dublin) işlem görmektedir. |
|
Tahvillere ilişkin 5 numaralı kupon ödemesi kupon ödeme tarihi itibarıyla ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılmak üzere transfer edilmiştir. |
|
BİZE ULAŞIN
