Özet Bilgi | Nitelikli Yatırımcıya Sabit Faizli Özel Sektör Tahvil İhracı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 12.09.2022 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 5.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 27.10.2022 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Planlanan Nominal Tutar | 500.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 500.000.000 | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Özel Sektör Tahvili | Vadesi | 12.01.2024 | Vade (Gün Sayısı) | 371 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 33,50 | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 33,42 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRSMAVI12412 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 27.10.2022 | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Satışa Başlanma Tarihi | 05.01.2023 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 06.01.2023 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Vade Başlangıç Tarihi | 06.01.2023 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 500.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 12.01.2024 | 11.01.2024 | 12.01.2024 | 34,0507 | 170.253.500 | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 12.01.2024 | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | 500.000.000 | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | AA+(TR) - Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu | 29.06.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
01.11.2022 tarihli açıklamamızda, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak ve vadesi en fazla 5 yıl olmak üzere çeşitli vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilebilecek 5.000.000.000 Türk Lirası(Beş Milyar Türk Lirası) nominal değeri aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara, 500.000.000 TL nominal değerli, 371 gün vadeli ve sabit faizli tek kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (06.01.2023) itibarıyla tamamlanmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
|
BİZE ULAŞIN
