Özet Bilgi | Yurtdışı Piyasalara Tahvil İhracının Tamamlanması | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 29.02.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 07.03.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | Vade Tarihi | 21.03.2029 | Vade (Gün Sayısı) | 1.826 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear/Clearstream | Satışın Tamamlanma Tarihi | 21.03.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 268.110.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 21.03.2024 | İhraç Döviz Kuru | 32,3294 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | XS2778918834 | Kupon Sayısı | 10 | Döviz Cinsi | USD | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 21.09.2024 | | 2 | 21.03.2025 | | 3 | 21.09.2025 | | 4 | 21.03.2026 | | 5 | 21.09.2026 | | 6 | 21.03.2027 | | 7 | 21.09.2027 | | 8 | 21.03.2028 | | 9 | 21.09.2028 | | 10 | 21.03.2029 | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 21.03.2029 | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | B- | 15.03.2024 | Hayır |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | CCC- | 18.03.2024 | Hayır |
|
|
|
|
İlgi: 14 Mart 2023 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızın, 300 milyon ABD doları tutarında yurtdışı ilave ana sermaye niteliğini haiz borçlanma aracı ihracı için tertip ihraç belgesinin alınması amacıyla SPK'ya yapmış olduğu başvuru sonuçlanmıştır. SPK tarafından onaylı tertip ihraç belgesi ekte sunulmaktadır. İlgide kayıtlı açıklamalarımızda detayları belirtilen ve iki farklı ISIN kodu ile (XS2778918834 – 286,110,000 ABD Doları ve US90015YAF60 – 13,890,000 ABD Doları) gerçekleştirilen ilave ana sermaye niteliğini haiz yurtdışı borçlanma aracı ihracı 21 Mart 2024 itibarıyla tamamlanmıştır. |
| EK: 1 | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Tertip İhraç Belgesi.pdf |
|
|
BİZE ULAŞIN
