|
|
|
oda_NoncurrentFinancialAssetSaleAbstract| | | Finansal Duran Varlık Satışı | Non-Current Financial Asset Sale | | |
| | |
oda_UpdateAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Update Notification Flag | | |
| | |
oda_CorrectionAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Correction Notification Flag | | |
| | |
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| | | | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | Date Of The Previous Notification About The Same Subject | | |
| | |
oda_DelayedAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Postponed Notification Flag | | |
| | |
oda_AnnouncementContentSection| | | | Bildirim İçeriği | Announcement Content | | |
| | |
oda_BoardDecisionDateForSale| | | | | Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | Board Decision Date for Sale | | |
| | |
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForSale| | | | | Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Were Majority of Independent Board Members' Approved the Board Decision for Sale? | | |
| | |
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetSold| | | | | Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı | Title of Non-current Financial Asset Sold | | |
| Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetSold| | | | | Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Field of Activity of Non-current Financial Asset Sold | | |
| Sağlık sektöründe, nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımı alanlarında faaliyet göstermektedir. | Operating in health sector,manufacture,import and distribution of radiopharmaceuticals used in nuclaer medicine |
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAssetSold| | | | | Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi | Capital of Non-current Financial Asset Sold | | |
| | |
oda_DateOnWhichRheTransactionWasWillBeCompleted| | | | | İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | Date on which the Transaction was/will be Completed | | |
| Gerekli yasal izinlerin alınması halinde, kapanış işlemlerinin en geç 30 Eylül 2024 tarihine kadar tamamlanması konusunda mutabık kalınmıştır. Yasal izin süreçlerinin belirtilen sürede tamamlanmaması halinde ise söz konusu süre ikişer aylık üç uzatmayla nihai olarak 31 Mart 2025 tarihine kadar uzayabilecektir. | It has been agreed that if the necessary legal permissions are obtained, the closing procedures will be completed by 30 September 2024 at the latest.If the legal permissions are not obtained within the specified period,the period may be extended by three extensions of two months, until 31 March 2025 |
oda_SalesConditions| | | | | Satış Koşulları | Sales Conditions | | |
| | |
oda_NominalValueOfSharesSold| | | | | Satılan Payların Nominal Tutarı | Nominal Value of Shares Sold | | |
| | |
oda_SalesPricePerShare| | | | | Beher Pay Fiyatı | Sales Price Per Share | | |
| | |
oda_TotalSalesValue| | | | | Toplam Tutar | Total Sales Value | | |
| | |
oda_RatioOfSharesSoldToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset| | | | | Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | Ratio of Shares Sold to Capital of Non-current Financial Asset (%) | | |
| | |
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction| | | | | Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) | Total Ratio of Shares Owned in Capital of Non-current Financial Asset After Sales Transaction (%) | | |
| | |
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction| | | | | Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) | Total Voting Right Ratio Owned in Non-current Financial Asset After Sales Transaction (%) | | |
| | |
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetSoldToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany| | | | | Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | Ratio of Non-current Financial Asset Sold to Total Assets in Latest Disclosed Financial Statements of Company (%) | | |
| | |
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany| | | | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | Ratio of Transaction Value to Sales in Latest Annual Financial Statements of Company (%) | | |
| | |
oda_EffectsOnCompanyOperations| | | | | Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Effects on Company Operations | | |
| Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ,Şirketimiz konsolide mali tablolarında öz kaynak yöntemiyle yer almakta olduğundan, öngörülen finansal duran varlık satışının, Şirketimiz faaliyetlerinde ve ciromuzda önemli bir etki yaratması beklenmemektedir. Bu pay devri sonrası ortaklığımız ilaç sektöründeki faaliyetlerine, bağlı ortaklıkları olan EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. ve Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile devam edecektir. | Since Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. is included in the consolidated financial statements of our Company by the equity method, the contemplated sale of financial fixed assets is not expected to have a significiant impact on our Company's activities and turnover.Following this share transfer,our partnership will continue its activities in the pharmaceutical sector through its affiliates, EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. and Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
oda_ProfitLossArisedAfterTransaction| | | | | Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı | Profit / Loss Arised After Transaction | | |
| | |
oda_HowWillSalesProfitBeUsedIfExists| | | | | Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | How will Sales Profit be Used if Exists? | | |
| | |
oda_BoardDecisionDateForUseOfSalesProfitIfExists| | | | | Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | Board Decision Date for Use of Sales Profit if Exists | | |
| | |
oda_TitleNameSurnameOfCounterPartyBought| | | | | Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı | Title/ Name-Surname of Counter Party Bought | | |
| Curium International Trading B.V. | Curium International Trading B.V. |
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations| | | | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Is Counter Party a Related Party According to CMB Regulations? | | |
| | |
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel | | | | Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi | Relation with Counter Party if any | | |
| | |
oda_AgreementSigningDateIfExists| | | | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | Agreement Signing Date if Exists | | |
| | |
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset| | | | | Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Value Determination Method of Non-current Financial Asset | | |
| | |
oda_DidValuationReportBePrepared| | | | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Did Valuation Report be Prepared? | | |
| Düzenlenmedi (Not Prepared) | Düzenlenmedi (Not Prepared) |
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared| | | | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | Reason for not Preparing Valuation Report if it was not Prepared | | |
| Mevzuat uyarınca zorunluluk bulunmamaktadır. | There is no mandatory obligation under the applicable legislation |
oda_DateAndNumberOfValuationReport| | | | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | Date and Number of Valuation Report | | |
| | |
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport| | | | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı | Title of Valuation Company Prepared Report | | |
| | |
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists| | | | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | Value Determined in Valuation Report if Exists | | |
| | |
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport| | | | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | Reasons if Transaction wasn't/will not be performed in Accordance with Valuation Report | | |
| | |
oda_ExplanationSection| | | | | |
oda_ExplanationTextBlock| | | Sermayesinin %57,5'ine Şirketimizin sahip olduğu, Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin ("Eczacıbaşı-Monrol") toplam 67.500.000.-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinde Şirketimizin sahip olduğu paylardan %50'lik kısma tekabül eden 33.750.002-TL nominal değerde 33.750.002 adet payın, Curium International Trading B.V.'ye ("Alıcı") satılması amacıyla bugün (05.04.2024) bir Pay Devir Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır.
Payların devrinin gerçekleşmesi, Rekabet Kurulu izni dahil gerekli izin ve onayların alınmasına ve üzerinde mutabık kalınan tüm kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlıdır. Gerekli yasal izinlerin alınması halinde, kapanış işlemlerinin en geç 30 Eylül 2024 tarihine kadar tamamlanması konusunda mutabık kalınmıştır. Yasal izin süreçlerinin belirtilen sürede tamamlanmaması halinde ise söz konusu süre, ikişer aylık üç uzatmayla nihai olarak 31 Mart 2025 tarihine kadar uzayabilecektir.
Sözleşme'de yer alan esaslar uyarınca, 195 milyon Avro'luk toplam şirket değeri üzerinden (Şirketimizin devredeceği paylara tekabül eden kısım 97,5 milyon Avro), Eczacıbaşı-Monrol'ün kapanış günü itibariyle finansal verilerine göre finansal borç, finansal borç benzeri kalemler, nakit ve işletme sermayesi açısından düzeltmelere tabi tutularak belirlenecek tutar, kapanışta devir bedeli olarak Avro cinsinden, nakit ve peşin olarak Şirketimize ödenecek olup, sonrasında kapanış düzeltmelerine tabi olacaktır. Eczacıbaşı-Monrol'ün 31.12.2023 tarihli bağımsız denetimden geçmemiş finansal verileri dikkate alındığında, kapanış düzeltmeleri öncesi, Şirketimizin devredilecek %50 payına düşen pay devir bedelinin yaklaşık olarak 75 milyon Avro seviyesinde olabileceği tahmin edilmektedir.
Sözleşme'de ayrıca, yukarıda belirtilen devir bedeline ilave olarak, 2025-2031 yılları arasındaki 7 mali yılın her birinde, Eczacıbaşı-Monrol'ün Sözleşme'de belirlenen ürünlerinin yıllık net satışlarının, Sözleşme'de belirlenen referans miktarları aşması halinde, aşan kısmın %12'sinin Şirketimizin devredeceği paya tekabül eden kısmının (%50), şarta bağlı performans bedeli olarak Şirketimize ödenmesi öngörülmüştür. Yıllık olarak yapılacak değerlendirmelerde Sözleşme'de yer alan koşullara uygun şarta bağlı performans ödemesi oluşması halinde, ödemeler yıllık olarak Avro cinsinden, nakit ve peşin olarak yapılacaktır. 7 yılda Şirketimize ödenecek şarta bağlı performans toplam tutarı 37,5 milyon Avro'yu geçemeyecektir.
Süreçte kesinlik kazanan hususlarla ilgili olarak kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.
(*) Satış bedelinin daha sonra kesinleşecek olması sebebiyle, işbu özel durum açıklamasında satış bedeli kullanılarak hesaplanması gereken oran ve bilgiler, şarta bağlı performans ödemesi hariç olmak üzere, ilgili tarihlerde kamuya açıklanacaktır.
(**) Söz konusu satış işlemine ilişkin müzakere sürecinin kamuya açıklanması; işlemin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğinin ve anlaşma koşullarının kesinleşmiş olmaması nedeniyle yapılacak bir açıklamanın pazarlık ve rekabet gücümüze olumsuz etkisinin olabileceği, Şirketimizin pay fiyatlarını ve değerini etkileyebileceği, işlem koşullarına ilişkin farklı tahmin, yorum ve değerlendirmelerin paylarda spekülatif hareketlere neden olarak yatırımcıların menfaatlerine zarar verebileceği hususları dikkate alınarak; yatırımcıların tam, doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilerek yanıltılmasının önlenmesi ve Şirketimizin meşru çıkarlarının korunması amacıyla SPK'nın II-15.1. sayılı Özel Durumlar Tebliği 'nin 6. maddesi kapsamında 05.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile pay devir sözleşmesinin imzalanacağı tarihe kadar ertelenmiştir.
(***)Eczacıbaşı-Monrol'deki iş ortağımız Bozlu Grubu ile 03.11.2022 tarihinde imzalanmış ve aynı tarihte kamuya duyurulmuş olan "2022 Tadil Protokolü"nde öngörülen; Eczacıbaşı-Monrol sermayesinde Şirketimizin sahip olduğu payın %28'lik kısmının, 03.05.2024 tarihine kadar "2022 Tadil Protokolü"nde belirtilen esaslara göre belirlenecek bedel karşılığında, üç adımda Bozlu grubuna devrine ilişkin taahhüdün son adımı olarak (03.11.2022 tarihinde %13, 27.10.2023 tarihinde %7,5 olmak üzere toplam %20,5'lik payın devri gerçekleştirilmiş ve kamuya duyurulmuştur); Şirketimizin Eczacıbaşı-Monrol sermayesindeki bakiye %7,5'lik payının (5.062.498 adet pay) Bozlu Grubu'na devrinin tamamlanması, Sözleşme'de kapanış öncesinde tamamlanacak işlemler arasında belirlenmiştir. Söz konusu taahhüt kapsamında gerçekleştirilecek işlem ayrıca kamuya duyurulacaktır.
| A Share Purchase Agreement ("Agreement") has been signed today (05.04.2024) in relation to the sale of 33,750,002 shares with a nominal value of TRY 33,750,002, corresponding to 50% of the shares of Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Eczacıbaşı-Monrol") where our Company owns 57.5% of the issued share capital, amounting to TRY 67,500,000, to Curium International Trading B.V. ("Buyer").
The completion of the transfer of the shares is subject to obtaining the necessary permissions and approvals, including the clearance decision of the Competition Board, and the fulfilment of all agreed closing conditions. If the necessary legal permissions are obtained, it has been agreed that the closing procedures will be completed by 30 September 2024 at the latest. In the event that the legal permissions are not obtained within the specified period, the said period may be extended by three extensions of two months, until 31 March 2025.
In accordance with the principles in the Agreement, over the total company value of EUR 195 million (the amount corresponding to the shares to be transferred by our Company being EUR 97.5 million), the amount to be determined by subjecting to adjustments in terms of financial debt, financial debt-like items, cash and working capital according to the financial data of Eczacıbaşı-Monrol as of the closing date, will be paid to our Company in Euro, in cash and in advance as the transfer price at closing, and will be subject to closing adjustments thereafter. Considering the unaudited financial data of Eczacıbaşı-Monrol dated 31.12.2023, it is estimated that the share transfer price for 50% shares of our Company to be transferred before closing adjustments may be approximately EUR 75 million.
In addition to the aforementioned share purchase price, the Agreement also stipulates that in each of the 7 financial years between 2025 and 2031, if the annual net sales of Eczacıbaşı-Monrol's products specified in the Agreement exceed the reference amounts specified in the Agreement, 12% of the exceeding portion corresponding to the shares to be transferred by our Company (50%) shall be paid to our Company as a contingent performance fee. In the event that a contingent performance payment in accordance with the terms of the Agreement arises during the annual evaluations, such payments will be made annually in Euro, in cash and in advance. In 7 financial years, the total amount of contingent performance payment to be made to our Company shall not exceed EUR 37.5 million.
Necessary public disclosures will be made regarding the issues finalised in the process.
(*) Since the share purchase price will be finalised later; the rates and information, calculation of which require usage of the share purchase price in this material event disclosure will be disclosed to the public on the relevant dates, excluding the contingent performance payment.
(**) The public disclosure of the negotiation process regarding the said sales transaction has been postponed until the date of the signing of the share transfer agreement in accordance with the Board of Directors' decision dated 05.03.2024 within the scope of Article 6 of the CMB's Communiqué on Material Events Disclosure No. II-15.1, in order to prevent misleading investors and informing them fully, accurately and completely and to protect the legitimate interests of our Company, taking into consideration that a disclosure while it is not certain whether the transaction will be realised and that the terms of the agreement have not been finalised may have a negative impact on our bargaining and competitive power; may affect the share prices and value of our Company; and different estimates, comments and evaluations regarding the transaction conditions may cause speculative movements in the shares and harm the interests of investors.
(***) As the last step of the commitment foreseen in the "2022 Amendment Protocol", which was signed with Bozlu Group, our business partner in Eczacıbaşı-Monrol, on 03.11.2022 and announced to the public on the same date; regarding the transfer of 28% of our Company's share in the capital of Eczacıbaşı-Monrol to Bozlu Group in three steps until 03.05.2024 in return for a price to be determined according to the principles specified in the "2022 Amendment Protocol" (the transfer of a total of 20.5% shares has been realised and announced to the following as follows, 13% on 03.11.2022, 7.5% on 27.10.2023); and the completion of the transfer of the remaining 7.5% share of our Company in Eczacıbaşı-Monrol capital (5,062,498 shares) to Bozlu Group has been included among the transactions to be completed before closing in the Agreement. The transaction to be realised within the scope of the said commitment will be disclosed to the public separately.
This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.
|
BİZE ULAŞIN
