Özet Bilgi | Yurt İçinde Nitelikli Yatırımcılara İhraç Edilen Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Türk Lirası Borçlanma Aracının 3. Kupon Ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi | Düzeltme Nedeni | - |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.09.2022 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 3.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 13.10.2022 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | Vade Tarihi | 14.10.2032 | Vade (Gün Sayısı) | 3.640 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 1.750.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 13.10.2022 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 26.10.2022 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 26.10.2022 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 1.750.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 27.10.2022 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | OTHR | Ek Getiri (%) | - | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSVKFBE3217 | Kupon Sayısı | 20 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 27.04.2023 | 26.04.2023 | 27.04.2023 | 0,98 | 1,97 | 1,98 | 17.150.000 | | Evet | 2 | 26.10.2023 | 25.10.2023 | 26.10.2023 | 1,25 | 2,51 | 2,52 | 21.875.000 | | Evet | 3 | 25.04.2024 | 24.04.2024 | 25.04.2024 | 1,62 | 3,26 | 3,28 | 28.350.000 | | Evet | 4 | 24.10.2024 | 23.10.2024 | 24.10.2024 | | | | | | | 5 | 24.04.2025 | 22.04.2025 | 24.04.2025 | | | | | | | 6 | 23.10.2025 | 22.10.2025 | 23.10.2025 | | | | | | | 7 | 24.04.2026 | 22.04.2026 | 24.04.2026 | | | | | | | 8 | 22.10.2026 | 21.10.2026 | 22.10.2026 | | | | | | | 9 | 22.04.2027 | 21.04.2027 | 22.04.2027 | | | | | | | 10 | 21.10.2027 | 20.10.2027 | 21.10.2027 | | | | | | | 11 | 20.04.2028 | 19.04.2028 | 20.04.2028 | | | | | | | 12 | 19.10.2028 | 18.10.2028 | 19.10.2028 | | | | | | | 13 | 19.04.2029 | 18.04.2029 | 19.04.2029 | | | | | | | 14 | 18.10.2029 | 17.10.2029 | 18.10.2029 | | | | | | | 15 | 18.04.2030 | 17.04.2030 | 18.04.2030 | | | | | | | 16 | 17.10.2030 | 16.10.2030 | 17.10.2030 | | | | | | | 17 | 17.04.2031 | 27.12.2030 | 17.04.2031 | | | | | | | 18 | 16.10.2031 | 27.12.2030 | 16.10.2031 | | | | | | | 19 | 15.04.2032 | 27.12.2030 | 15.04.2032 | | | | | | | 20 | 14.10.2032 | 27.12.2030 | 14.10.2032 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 14.10.2032 | 27.12.2030 | 14.10.2032 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | AA(tur) (Durağan İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli | 26.07.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
İlgi: 23.09.2022, 03.10.2022 ve 14.10.2022 tarihli açıklamalarımız. Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.10.2022 tarihinde onaylanan, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 3 milyar Türk Lirası nominale kadar Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı limiti kapsamında, 10 yıl (3.640 gün) vadeli, değişken faizli, ihracın 5. yılından itibaren erken itfa edilebilir nitelikte, 1.750.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki ve ek getiri oranı yıllık bazda 160 baz puan olan katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracının 3. Kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir. |
|
BİZE ULAŞIN
