FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Yurt Dışında Sürdürülebilir Tahvil İhracı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.11.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
USD
Tutar
500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
09.02.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Sürdürülebilir Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
19.10.2028
Vade (Gün Sayısı)
1.857
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
İrlanda
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı?
Evet
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Euroclear & Clearstream Luxembourg
Satışın Tamamlanma Tarihi
19.09.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
300.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
19.09.2023
İhraç Döviz Kuru
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
Döviz Ödemeli
ISIN Kodu
XS2678232781
Kupon Sayısı
10
Döviz Cinsi
USD
Kupon Ödeme Sıklığı
6 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
19.04.2024
2
19.10.2024
3
19.04.2025
4
19.10.2025
5
19.04.2026
6
19.10.2026
7
19.04.2027
8
19.10.2027
9
19.04.2028
10
19.10.2028
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
19.10.2028
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
B- (Uzun Dönem İhraççı Notu)
24.04.2023
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
B-
12.09.2023
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Bankamızın 300 milyon ABD doları tutarında yurtdışı sürdürülebilir tahvil ihracı için tertip ihraç belgesinin alınması amacıyla SPK'ya yapmış olduğu başvuru sonuçlanmıştır. Sürdürülebilir tahvil ihracı 19 Eylül 2023 itibarıyla tamamlanmıştır.