Özet Bilgi | Yurt Dışında Sürdürülebilir Tahvil İhracı hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 28.11.2022 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 09.02.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Sürdürülebilir Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 19.10.2028 | Vade (Gün Sayısı) | 1.857 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda | İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı? | Evet | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear & Clearstream Luxembourg | Satışın Tamamlanma Tarihi | 19.09.2023 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 300.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 19.09.2023 | İhraç Döviz Kuru | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | XS2678232781 | Kupon Sayısı | 10 | Döviz Cinsi | USD | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 19.04.2024 | | 2 | 19.10.2024 | | 3 | 19.04.2025 | | 4 | 19.10.2025 | | 5 | 19.04.2026 | | 6 | 19.10.2026 | | 7 | 19.04.2027 | | 8 | 19.10.2027 | | 9 | 19.04.2028 | | 10 | 19.10.2028 | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 19.10.2028 | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | B- (Uzun Dönem İhraççı Notu) | 24.04.2023 | Hayır |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | B- | 12.09.2023 | Hayır |
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
Bankamızın 300 milyon ABD doları tutarında yurtdışı sürdürülebilir tahvil ihracı için tertip ihraç belgesinin alınması amacıyla SPK'ya yapmış olduğu başvuru sonuçlanmıştır. Sürdürülebilir tahvil ihracı 19 Eylül 2023 itibarıyla tamamlanmıştır. |
|
