TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. İhraç Tavanına İlişkin Bildirim 27 Kasım 2023

Şirketimiz tarafından Türkiye dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde ihraç yoluyla gerçekleştirilecek ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 750 milyon (yedi yüz elli milyon) ABD doları veya muadili yabancı para tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay alındığı 22 Kasım 2023 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulmuştu. Şirketimiz Merrill Lynch International, BNP Paribas and Citigroup Global Markets Limited'a yurt dışında yerleşik sabit getirili enstrüman yatırımcılarıyla 27 Kasım 2023 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak olan toplantıları yürütmek için yetki vermiştir. Şirketimiz ve ihracı planlanan borçlanma aracı uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları S&P Global Ratings Europe Limited ("S&P") ve Fitch Ratings Limited ("Fitch") tarafından kredi derecelendirmesi işlemine tabi tutulmuştur. İhraç edilecek borçlanma aracının kredi derecelendirme notunun S&P tarafından B+, Fitch tarafından ise BB olarak belirlenmesi beklenmektedir. Şirketimizin kredi derecelendirme notunun ise S&P tarafından BB-, Fitch tarafından ise BB olarak belirlenmesi beklenmektedir. Derecelendirme notları kesinleştikten sonra ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır. Borçlanma aracı ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecek olup, satış işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi alınmasından sonra gerçekleştirilecektir.