Özet Bilgi | Yurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin gelişmeler | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Diğer |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 07.08.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | EUR | Tutar | 500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 20.09.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 25.04.2029 | Vade (Gün Sayısı) | 1.285 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear/Clearstream | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 500.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 25.04.2024 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | XS2782775345 | Kupon Sayısı | 10 | Döviz Cinsi | USD | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 25.10.2024 | | 2 | 25.04.2025 | | 3 | 25.10.2025 | | 4 | 25.04.2026 | | 5 | 25.10.2026 | | 6 | 25.04.2027 | | 7 | 25.10.2027 | | 8 | 25.04.2028 | | 9 | 25.10.2028 | | 10 | 25.04.2029 | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 25.04.2029 | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings, S&P Ratings | BB+ (Fitch), BB- (S&P) | 11.04.2024 | Hayır |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings, S&P Ratings | BB+ (Fitch), BB- (S&P) | 18.04.2024 | Hayır |
|
|
|
|
Şirketimiz tarafından "Rule 144A" ve "Regulation S" formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satılması ve İrlanda Borsası'nda işlem görmesi planlanan tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 500.000.000 ABD Doları, vadesi 5 yıl, kupon oranı yıllık %7,125, satış fiyatı nominal değerin %100'ü (vadeye kadar getiri %7,125) olarak öngörülmektedir. Satış işlemlerinin yüklenim sözleşmesinin imzalanması ve SPK'dan Tertip İhraç Belgesinin alınmasını takiben 25.04.2024 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. Yukarıdaki itfa planında belirtilen ödeme tarihi bir iş günü değilse, ödeme bir sonraki iş günü yapılacaktır. Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
|
BİZE ULAŞIN
