Özet Bilgi | Yurtdışında ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracının tamamlanması | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 30.11.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 5.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 29.02.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | Vade Tarihi | 24.07.2034 | Vade (Gün Sayısı) | 3.743 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear | Satışın Tamamlanma Tarihi | 24.04.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 550.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 24.04.2024 | İhraç Döviz Kuru | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | XS2793703500 | Kupon Sayısı | 0 | İtfa Tarihi | 24.07.2034 | Kayıt Tarihi | 21.07.2034 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | 24.07.2034 | Döviz Cinsi | USD |
|
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Rating | A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu | 26.07.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Rating | CCC (Yabancı Para İlave Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Borçlanma Aracı (AT1) Kredi Notu) | 17.04.2024 | Hayır |
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
İlgi: 15.04.2024 ve 17.04.2024 tarihli Özel Durum Açıklamaları. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin İlave Ana Sermaye başlıklı 7. Maddesi uyarınca ABD Doları cinsinden ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı (AT1) ihraç edilmesi amacıyla uluslararası bankalardan oluşan bir konsorsiyumun yetkilendirildiği, 550 milyon ABD doları tutarında ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı (AT1) ihracı ile ilgili talep toplama sürecinin tamamlandığı ve ihracın gerçekleştirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda, 550 Milyon ABD Doları tutarındaki XS2793703500 ISIN kodlu ilave ana sermayeye dâhil edilebilir (AT1) borçlanma aracı ihraç bedeli 24 Nisan 2024 tarihinde Bankamız hesaplarına aktarılmış olup ihraç işlemi tamamlanmıştır. Söz konusu ilave ana sermayeye dâhil edilebilir (AT1) borçlanma aracının belirli bir vade tarihi bulunmamakla birlikte, MKK sistemine tanımlama yapılması amacıyla, vade tarihi 24.07.2034 olarak sisteme girilmiştir. |
|
BİZE ULAŞIN
