Özet Bilgi | Yurt Dışı Sürdürülebilir Tahvil İhracı Hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Diğer |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 14.06.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 2.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 07.09.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Sürdürülebilir Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 12.06.2029 | Vade (Gün Sayısı) | 1.826 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı? | Evet | Kupon Sayısı | 9 | Döviz Cinsi | USD | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 12.12.2024 | | 2 | 12.06.2025 | | 3 | 12.12.2025 | | 4 | 12.06.2026 | | 5 | 12.12.2026 | | 6 | 12.06.2027 | | 7 | 12.12.2027 | | 8 | 12.06.2028 | | 9 | 12.12.2028 | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 12.06.2029 | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | A+(tur)- Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu | 22.09.2023 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
İlgi: 05.06.2024 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere ABD Doları cinsinden tahvil ihracı için Abu Dhabi Commercial Bank, Citi, Emirates NBD Capital, ING, MUFG, SMBC Nikko ve Standard Chartered Bank'ın yetkilendirildiği duyurulmuştu. Tahvil ihracına ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmıştır. Nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, itfa tarihi 12 Haziran 2029 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin getirisi ve kupon oranı %7,75 olarak belirlenmiştir. İlgili tahvilin ISIN Kodları sırasıyla XS2654059752 ve US90016BAH15'tir. |
|
Haber Gönder
