Özet Bilgi | Yurtdışı Tahvil İhracı Hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 30.10.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 23.01.2025 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 02.07.2030 | Vade (Gün Sayısı) | 1.826 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear/Clearstream | Satışın Tamamlanma Tarihi | 02.07.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 317.880.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 02.07.2025 | İhraç Döviz Kuru | 39,6392 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | XS3102781658 | Kupon Sayısı | 10 | Döviz Cinsi | USD | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 02.01.2026 | | 2 | 02.07.2026 | | 3 | 02.01.2027 | | 4 | 02.07.2027 | | 5 | 02.01.2028 | | 6 | 02.07.2028 | | 7 | 02.01.2029 | | 8 | 02.07.2029 | | 9 | 02.01.2030 | | 10 | 02.07.2030 | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 02.07.2030 | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Moody's | B1 | 23.07.2024 | Hayır |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Moody's | B1 | 27.06.2025 | Hayır |
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
İlgi: 25.06.2025 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızın, 350 milyon ABD doları tutarında yurtdışı borçlanma aracı ihracı için SPK'ya yapmış olduğu başvuru sonuçlanmıştır. İlgide kayıtlı açıklamalarımızda detayları belirtilen ve iki farklı ISIN kodu ile (XS3102781658 – 317,880,000 ABD Doları ve US90015YAH27 – 32,120,000 ABD Doları) gerçekleştirilen yurtdışı borçlanma aracı ihracı 2.07.2025 itibarıyla tamamlanmıştır. |
|
Haber Gönder
