Özet Bilgi | Yurtdışı Piyasalara İlave Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Tahvil İhracının Tamamlanması | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 05.09.2025 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 4.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 13.11.2025 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | Vade Tarihi | 19.08.2031 | Vade (Gün Sayısı) | 2.007 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Amerika Birleşik Devletleri | Merkezi Saklamacı Kuruluş | DTC (The Depository Trust Company) | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 109.675.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 19.02.2026 | İhraç Döviz Kuru | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | US00971YAN04 | Kupon Sayısı | 11 | Döviz Cinsi | USD | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 19.08.2026 | | 2 | 19.02.2027 | | 3 | 19.08.2027 | | 4 | 19.02.2028 | | 5 | 19.08.2028 | | 6 | 19.02.2029 | | 7 | 19.08.2029 | | 8 | 19.02.2030 | | 9 | 19.08.2030 | | 10 | 19.02.2031 | | 11 | 19.08.2031 | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 19.08.2031 | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Rating | AA-(tur)- Ulusal Uzun Vadeli Notu | 28.01.2026 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Rating | B- (AT1) - Yabancı Para İlave Ana Sermaye Tahvili Kredi Notu | 12.02.2026 | Hayır |
|
|
|
|
İlgi a) 12.02.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması, b) 13.02.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması, c) 13.02.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması İlgide kayıtlı açıklamalarımızda detayları belirtilen ve iki farklı ISIN kodu ile (XS3298828966 – 490.325.000 ABD Doları, US00971YAN04 – 109.675.000 ABD Doları) ihracı gerçekleştirilen toplam 600.000.000 ABD Doları tutarlı ilave ana sermayeye dahil edilebilir tahvil ihracı tamamlanmış olup, faiz oranı %7,95 seviyesinde belirlenmiştir. |
|
Haber Gönder
