FİNANS

Özet Bilgi
Yurt İçinde Nitelikli Yatırımcılara İhraç Edilen Sermaye Benzeri Tahvilin 13. Kuponunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni
Rating notu güncellemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.09.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
12.09.2019
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş
MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi
14.09.2029
Vade (Gün Sayısı)
3.640
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
OTHR
Ek Getiri
TLREF + 150 BAZ PUAN
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSVKFB92925
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
12.09.2019
Ödeme Türü
TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi
23.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi
24.09.2019
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Vade Başlangıç Tarihi
27.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
725.000.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
40
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
27.12.2019
26.12.2019
27.12.2019
4,4526
17,8593
19,0926
32.281.350
Evet
2
27.03.2020
26.03.2020
27.03.2020
3,9133
15,6961
16,6453
28.371.425
Evet
3
26.06.2020
25.06.2020
26.06.2020
3,1073
12,4633
13,0586
22.527.925
Evet
4
25.09.2020
24.09.2020
25.09.2020
2,5276
10,1381
10,5305
18.325.100
Evet
5
25.12.2020
24.12.2020
25.12.2020
2,6793
10,7467
11,188
19.424.925
Evet
6
26.03.2021
25.03.2021
26.03.2021
3,8954
15,6243
16,5649
28.241.650
Evet
7
25.06.2021
24.06.2021
25.06.2021
4,6887
18,8063
20,176
33.993.075
Evet
8
24.09.2021
23.09.2021
24.09.2021
5,1181
20,5285
22,1654
37.106.225
Evet
9
24.12.2021
23.12.2021
24.12.2021
5,1057
20,4788
22,1076
37.016.325
Evet
10
25.03.2022
24.03.2022
25.03.2022
4,4749
17,9487
19,1947
32.443.025
Evet
11
24.06.2022
23.06.2022
24.06.2022
3,936
15,7871
16,7477
28.536.000
Evet
12
23.09.2022
22.09.2022
23.09.2022
3,8904
15,6045
16,5424
28.205.400
13
23.12.2022
22.12.2022
23.12.2022
3,8002
15,2427
16,137
27.551.400
14
24.03.2023
23.03.2023
24.03.2023
15
23.06.2023
22.06.2023
23.06.2023
16
22.09.2023
21.09.2023
22.09.2023
17
22.12.2023
21.12.2023
22.12.2023
18
22.03.2024
21.03.2024
22.03.2024
19
21.06.2024
20.06.2024
21.06.2024
20
20.09.2024
19.09.2024
20.09.2024
21
20.12.2024
19.12.2024
20.12.2024
22
21.03.2025
20.03.2025
21.03.2025
23
20.06.2025
19.06.2025
20.06.2025
24
19.09.2025
18.09.2025
19.09.2025
25
19.12.2025
18.12.2025
19.12.2025
26
20.03.2026
19.03.2026
20.03.2026
27
19.06.2026
18.06.2026
19.06.2026
28
18.09.2026
17.09.2026
18.09.2026
29
18.12.2026
17.12.2026
18.12.2026
30
19.03.2027
18.03.2027
19.03.2027
31
18.06.2027
17.06.2027
18.06.2027
32
17.09.2027
16.09.2027
17.09.2027
33
17.12.2027
16.12.2027
17.12.2027
34
17.03.2028
16.03.2028
17.03.2028
35
16.06.2028
15.06.2028
16.06.2028
36
15.09.2028
14.09.2028
15.09.2028
37
15.12.2028
14.12.2028
15.12.2028
38
16.03.2029
15.03.2029
16.03.2029
39
15.06.2029
14.06.2029
15.06.2029
40
14.09.2029
13.09.2029
14.09.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
14.09.2029
13.09.2029
14.09.2029
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not
26.07.2022
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 04.09.2019, 06.09.2019, 13.09.2019 ve 25.09.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız Bankamız tarafından yukarıdaki tabloda detayları belirtilen 10 yıl (3640 gün) vadeli, 5. yılından itibaren erken itfa edilebilir nitelikte, değişken faizli, 725.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek sermaye benzeri tahvilin 13. kupon oranı %3,8002 olarak belirlenmiştir.

Kredi Hesaplama