Özet Bilgi | Yurt Dışında Tahvil İhracına İlişkin Gelişmeler | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Diğer |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 01.02.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 20.07.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 25.09.2028 | Vade (Gün Sayısı) | 1.827 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear/Clearstream | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 400.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 25.09.2023 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | XS2695038401 | Kupon Sayısı | 10 | Döviz Cinsi | USD | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 25.03.2024 | | 2 | 25.09.2024 | | 3 | 25.03.2025 | | 4 | 25.09.2025 | | 5 | 25.03.2026 | | 6 | 25.09.2026 | | 7 | 25.03.2027 | | 8 | 27.09.2027 | | 9 | 27.03.2028 | | 10 | 25.09.2028 | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 25.09.2028 | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | AAA(tur)Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu | 28.04.2023 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | BB- Yabancı Para Uzun Vadeli | 18.09.2023 | Hayır |
|
|
|
|
İlgi: 13.09.2023 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz yurtdışında, nominal tutarı 400 milyon ABD Doları, itfa tarihi 25 Eylül 2028 olan 5 yıl vadeli, sabit faizli ve 6 ayda bir kupon ödemeli, getirisi 8,5% ve kupon oranı 8,5% olarak belirlenen tahvil ihraç edilecektir. İhracın SPK'dan Tertip İhraç Belgesinin alınmasını takiben 25 Eylül 2023 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir. |
|
Haber Gönder
