Özet Bilgi | Yurt Dışında Tahvil İhracına İlişkin Gelişmeler- İhracın Tamamlanması | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması | Düzeltme Nedeni | - |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 01.02.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 20.07.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 25.09.2028 | Vade (Gün Sayısı) | 1.827 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear/Clearstream | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 400.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 25.09.2023 | İhraç Döviz Kuru | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | XS2695038401 | Kupon Sayısı | 10 | Döviz Cinsi | USD | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 25.03.2024 | | 2 | 25.09.2024 | | 3 | 25.03.2025 | | 4 | 25.09.2025 | | 5 | 25.03.2026 | | 6 | 25.09.2026 | | 7 | 25.03.2027 | | 8 | 27.09.2027 | | 9 | 27.03.2028 | | 10 | 25.09.2028 | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 25.09.2028 | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | AAA(tur)Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu | 28.04.2023 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | BB- Yabancı Para Uzun Vadeli | 18.09.2023 | Hayır |
|
|
|
|
İlgi: 01.02.2023, 21.07.2023, 13.09.2023, 18.09.2023 ve 22.09.2023 tarihli özel durum açıklamalarımız. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.09.2023 tarihinde Tertip İhraç Belgesi verilen, Euronext Dublin Borsası'nda kote edilen tahvillerin yurtdışında yerleşik yatırımcılara satışı 25 Eylül 2023 tarihinde tamamlanmıştır. Yurtdışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan nominal değeri 400 Milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 25 Eylül 2028, %8,5 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı %8,5 olan tahvillerin satışına ilişkin tutarlar Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır. |
|
Haber Gönder
