DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.(DENGE) Finansal Duran Varlık Edinimi 6 Kasım 2023

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi 6 Kasım 2023

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|

Finansal Duran Varlık Edinimi

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_DelayedAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

Bildirim İçeriği

oda_BoardDecisionDateForAcquisition|

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

06/11/2023

oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|

Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?

evet

oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|

Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı

Denge Investment Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.

oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|

Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu

İnşaat ve Gayrimenkul geliştirme

oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|

Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi

128.371.233

oda_AcquirementWay|

Edinim Yöntemi

Satın Alma (Purchase)

oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih

06.11.2023

oda_AcquisitionConditions|

Edinme Koşulları

Peşin (Cash)

oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|

Vadeli ise Koşulları

oda_NominalValueOfSharesAcquired|

Edinilen Payların Nominal Tutarı

59.248.261

oda_PurchasePricePerShare|

Beher Payın Alış Fiyatı

5.51

oda_TotalPurchasingValue|

Toplam Tutar

326.519.494

oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|

Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)

%46.15

oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|

Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

%100

oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|

Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)

%100

oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|

Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)

%17.66

oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|

İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)

%71

oda_EffectsOnCompanyOperations|

Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi

ortaklığın faaliyetlerine olumlu yönde etkisi beklenmektedir.

oda_DidTakeoverBidObligationArised|

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı

Hayır (No)

oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

Hayır (No)

oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı

Ramadan Kumova

oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|

Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?

Evet (Yes)

oda_RelationWithCounterPartyIfAny|

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği

yönetim kurulu üyesi,imtiyazlı pay sahibi

oda_AgreementSigningDateIfExists|

Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

06/11/2023

oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi

Değerleme raporu

oda_DidValuationReportBePrepared|

Değerleme Raporu Düzenlendi mi?

Düzenlendi (Prepared)

oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|

Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni

oda_DateAndNumberOfValuationReport|

Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası

02.11.2023

oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|

Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|

Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar

707.517.864,-TL.

oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

gerçekleştirilmiştir.

oda_ExplanationSection|

Açıklamalar

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu 06.11.2023 tarihinde şirket merkezinde toplanarak;

Yatırım ortamında sinerji ve kapitalizasyon, özellikle gayrimenkul varlık sınıfında, hayati öneme sahiptir. DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş., bu bağlamda, Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş., Denge Investment Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ve Fer Investment Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ile gerçekleştirdiği hisse işlemleri ile portföy çeşitlendirmesi ve risk-ayarlı getiri hedeflerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla bu şirketlerdeki hissedarlık yapısının revize edilerek idari ve finansal karar mekanizmalarının merkezileştirilmesi, gelir akışı sağlayan gayrimenkul varlıkları ile bu yapının desteklenmesi, borç/özsermaye yapısının iyileştirilmesi, bu sayede sermaye maliyetinin düşürülerek, ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin optimizasyonunun sağlanması, sermaye taahhütlerinin likidasyon yoluyla sonlandırılması sermayenin daha yüksek getiri sağlama potansiyeli olan varlıklara yönlendirilmesi uygun olacaktır.

Bu adımlar sermaye yapısının ve risk profilinin daha iyi hale getirilmesine, şirketimizin içsel ve hissedarlar açısından değerinin yükseltilmesini beraberinde getirecektir.

Bu değerlendirmeler sonucunda;

1.Şirketimizin Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.'de sahip olduğu 86.153.846 TL nominal değerli payların Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan şirket değerleme raporunda takdir edilen değer referans alınarak 326.532.441 TL bedelle Ramadan Kumova'ya satılmasına,

2.Ramadan Kumova'nın Denge Investment Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'de sahip olduğu 59.248.261 TL nominal değerli payların Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan şirket değerleme raporunda takdir edilen değer referans alınarak 326.519.494 TL bedelle Ramadan Kumova'dan satın alınmasına,

3.Şirketimizin Fer Investment Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'de sahip olduğu 13.867.531 TL nominal değerli payların Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan şirket değerleme raporunda takdir edilen değer referans alınarak 85.433.375 TL bedelle Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.'ye satılmasına,

4.Yukarıda bahsi geçen hisse devirleri için gerekli sözleşmelerin imzalanmasına,

5.Yukarıda belirtilen hisse devirlerinin SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde önemli nitelikteki işlem niteliği taşıması sebebiyle;

a.Söz konusu işlemlerin genel kurulun onayına sunulmasına,

b.Söz konusu işlemlerin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerinin paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunun işbu karar tarihi ile aynı gün kamuyu duyurulmasına,

c.Ayrılma hakkı kullanım fiyatının 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerli beher pay için işbu karar tarihi olan 06.11.2023 tarihinden önceki altı ay (180 gün) içinde (07.05.2023-03.11.2023 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 2,3722 TL olarak belirlenmesine,

d.Tebliğ'in 8'inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ayrılma hakkı kullanımları sonucunda Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 50.000.000 TL'yi aşması halinde söz konusu işlemlerden vazgeçilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına,

e.Ayrılma hakkına konu payların ortaklık tarafından satın alınmasından önce ayrılma hakkı kullanım fiyatı üzerinden diğer pay sahiplerine veya yatırımcılara önerilmesine,

oy birliği ile karar vermiştir.

Kamuoyu ve pay sahiplerine duyurulur.

Saygılarımızla,