Özet Bilgi | Yurtdışında sürdürülebilir tahvil ihracına ilişkin gelişmeler | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Diğer |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 21.12.2022 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 3.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 27.04.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Sürdürülebilir Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 16.10.2028 | Vade (Gün Sayısı) | 1.785 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İngiltere | İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı? | Evet | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear&Clearstream/The Depository Trust Company | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 300.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 27.11.2023 | İhraç Döviz Kuru | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | XS2724475194 | Kupon Sayısı | 10 | Döviz Cinsi | USD | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 16.04.2024 | | 2 | 16.10.2024 | | 3 | 16.04.2025 | | 4 | 16.10.2025 | | 5 | 16.04.2026 | | 6 | 16.10.2026 | | 7 | 16.04.2027 | | 8 | 18.10.2027 | | 9 | 17.04.2028 | | 10 | 16.10.2028 | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 16.10.2028 | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) | 26.07.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | B- | 08.09.2023 | Hayır |
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Bankamızca, ihracı 13.09.2023 tarihinde tamamlanan 5 yıl 1 ay vadeli 500 Milyon ABD Doları tutarlı ve kupon oranı 9,25% olan sürdürülebilir tahvillere ek olarak; nominal tutarı 300 milyon ABD Doları, itfa tarihi 16 Ekim 2028 olan sabit faizli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve getirisi %8,75 olarak belirlenen sürdürülebilir tahvil ihraç edilecektir. İhracın SPK'dan Tertip İhraç Belgesinin alınmasını takiben 27 Kasım 2023 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir. |
|
Haber Gönder
