Özet Bilgi | 2021 Yurt Dışı Tahvillerin Erken İtfası | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Erken İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 17.03.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 750.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 01.04.2021 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 30.04.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 1.826 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear & Clearstream, Lüksemburg; DTC | Satışın Tamamlanma Tarihi | 30.04.2021 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 375.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 30.04.2021 | İhraç Döviz Kuru | 8,2311 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | XS2337336445 | Kupon Sayısı | 10 | Döviz Cinsi | USD | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 30.10.2021 | Evet | 2 | 29.04.2022 | Evet | 3 | 27.10.2022 | Evet | 4 | 27.04.2023 | Evet | 5 | 26.10.2023 | Evet | 6 | 29.04.2024 | Evet | 7 | 25.10.2024 | Evet | 8 | 30.04.2025 | | 9 | 30.10.2025 | | 10 | 30.04.2026 | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 30.04.2026 | |
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings Limited, S&P Global Ratings Europe Limited | BB- (durağan), B+ (durağan) | 06.10.2023 | Hayır |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings Limited, S&P Global Ratings Europe Limited | BB-, B+ (durağan) | 06.10.2023 | Hayır |
|
|
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
Şirketimiz tarafından yurtdışında satışa sunulmak üzere ihraç edilen 375.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvillerin ihraç ve satışı 30 Nisan 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Tahvillerin vadesi 5 yıl olarak belirlenmiş olup üçüncü ve dördüncü yıl itibarıyla erken ödeme opsiyonu bulunmaktadır. Tahvillere ilişkin Eylül 2024'te gerçekleştirilen geri alım süreci sonrasında 163.914.000 ABD Doları nominal değerli tahviller İrlanda Borsasında (Euronext Dublin) işlem görmektedir. |
|
Şirketimiz tarafından, 2021 Yurt Dışı Tahvillerinin işlem görmekte olan bakiye tutarının tamamının 30.04.2025 tarihinde sekizinci kupon ödemesiyle birlikte erken itfasına karar verilmiştir. Tahvillere ilişkin şartlar doğrultusunda tahvillerin itfası ana para nominal bedeli üzerinden (%100) gerçekleştirilecektir. |
|