RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.(RALYH) Finansal Duran Varlık Edinimi 14 Nisan 2025

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Duran Varlık Edinimi 14 Nisan 2025

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|

Finansal Duran Varlık Edinimi

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

04.04.2025

oda_DelayedAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

Bildirim İçeriği

oda_BoardDecisionDateForAcquisition|

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

14/04/2025

oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|

Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?

EVET

oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|

Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı

Anadolu Mikronize Kimya San. ve Tic. A.Ş.

oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|

Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu

Endüstriyel mineral ve maden üretimi ve satışı

oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|

Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi

52.500.000

oda_AcquirementWay|

Edinim Yöntemi

Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)

oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih

Gerekli düzenleyici kurum onayları sonrası tamamlanması hedeflenmektedir.

oda_AcquisitionConditions|

Edinme Koşulları

Vadeli (Timed)

oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|

Vadeli ise Koşulları

Tahsisli Sermaye artırımına ilişkin 2.000.000 USD SPK onayı sonrası 3 iş günü içinde ödenecektir. Ortakların devredeceği paylara ilişkin 2.000.000 USD?lik ödemenin 1.000.000 USD?si tescille birlikte 2 iş günü içinde kalan tutar ise iki eşit taksit halinde 2025 Mayıs ve 2025 Haziran aylarında ödenecektir.

oda_NominalValueOfSharesAcquired|

Edinilen Payların Nominal Tutarı

6.625.000

oda_PurchasePricePerShare|

Beher Payın Alış Fiyatı

0,60 USD

oda_TotalPurchasingValue|

Toplam Tutar

4.000.000 USD

oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|

Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)

% 10

oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|

Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)

% 10

oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|

Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)

% 9,94

oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|

Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)

% 2,09

oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|

İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)

% 3,25

oda_EffectsOnCompanyOperations|

Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi

Olumlu

oda_DidTakeoverBidObligationArised|

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı

Hayır (No)

oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|

Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı

Hayır (No)

oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|

Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı

Anadolu Mikronize Kimya San. ve Tic. A.Ş., Muhittin ÖZDEMİR, Çolakoğlu Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|

Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?

Hayır (No)

oda_RelationWithCounterPartyIfAny|

Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği

Bulunmamaktadır.

oda_AgreementSigningDateIfExists|

Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

14/04/2025

oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi

Pazarlık Yöntemi

oda_DidValuationReportBePrepared|

Değerleme Raporu Düzenlendi mi?

Düzenlendi (Prepared)

oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|

Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni

Zorunlu değil.

oda_DateAndNumberOfValuationReport|

Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası

oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|

Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı

oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|

Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar

oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

oda_ExplanationSection|

Açıklamalar

oda_ExplanationTextBlock|

Türkiye'nin önde gelen endüstriyel mineral ve maden üreticilerinden biri olan İstanbul merkezli Anadolu Mikronize Kimya San. ve Tic. A.Ş. ("Anadolu Mikronize") hisselerinin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlandığını 04.04.2025 tarihinde duyurmuştuk. Anadolu Mikronize paylarının tahsisli sermaye artırımı ve ortak pay devri yoluyla satın alınmasına ilişkin olarak bugün (14.04.2025) hisse devir protokolü imzalanmıştır.

Hisse devir protokolünde Ral Yatırım Holding A.Ş. (Ral Yatırım), Ral Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Feridun GEÇGEL ve Emre GEÇGEL alıcı (Alıcılar) tarafta yer almakta olup, Anadolu Mikronize ortaklarından Muhittin ÖZDEMİR ve Çolakoğlu Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. satıcı (Satıcılar) olarak yer almaktadır.

Söz konusu hisse devri ve sermaye artırımı işlemleri tamamlandıktan sonra Ral Yatırım'ın Anadolu Mikronize'de sahip olduğu paylar toplamı şirket sermayesinin %10'una ulaşacak olup, toplamda Alıcılar'ın Anadolu Mikronize'nin sermayesinde ulaşacağı paylar toplamı sermayenin %50'si olacaktır. Diğer bir ifadeyle Ral Yatırım ve Ral Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin payları %25 ve GEÇGEL ailesinin %25 olacaktır.

Bu işlemler kapsamında pay devrinin tahsisli sermaye artırımı ve Anadolu Mikronize ortaklarının sahip oldukları sermaye paylarının bir kısmının Alıcılara devri yoluyla gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Tahsisli Sermaye Artırımı Detayları:

Anadolu Mikronize'nin mevcut sermayesi 52.500.000 TL'den, 13.750.000 TL'lik artırım sonucu 66.250.000 TL'ye yükseltilecektir.
Artan 13.750.000 TL nominal değerli sermaye, Alıcılar tarafından payları oranında taahhüt edilecektir.
Bu kapsamda, artan sermayenin 2.000.000 USD değerinde, 2.750.000 adet hissesi Ral Yatırım tarafından taahhüt edilecektir.

Hisse Devri İşlemleri:

Anadolu Mikronize'nin ortaklarından Muhittin Özdemir; 27.010 adet A Grubu ve 3.847.990 adet B Grubu olmak üzere toplam 3.875.000 adet payını Ral Yatırım'a 2.000.000 USD karşılığında devredecektir.

Ral Yatırım'ın Ulaşacağı Sermaye Oranı:

Hisse devri ve tahsisli sermaye artırımı tamamlandığında, Ral Yatırım'ın Anadolu Mikronize'deki A Grubu ve B Grubu payı toplamda sermayenin %10,00'u oranına ulaşacaktır. Bu kapsamda Ral Yatırım A Grubu payların %7,30'una sahip olacaktır.
Ral Yatırım, Anadolu Mikronize'de sahip olacağı 27.010 adet A Grubu ve 6.597.990 adet B Grubu olmak üzere toplam 6.625.000 adet pay için 4.000.000 USD ödeme yapacaktır.

Halka Arz Süreci:

Anadolu Mikronize, 23.12.2024 tarihinde paylarının Borsa İstanbul'da halka arz edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ve Borsa İstanbul A.Ş.'ne başvuruda bulunmuştur.
Tahsisli sermaye artırımı işlemi, SPK onayına sunulacak; onayın ardından üç iş günü içerisinde sermaye artırımının tamamlanması planlanmaktadır.

Sonuç ve Devam Eden Süreç:

İşlemler taraflar arasında imzalanan protokole uygun şekilde yürütülecek olup, süreçle ilgili gelişmeler ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.