Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan mevcut ihraç tavanı içerisinde kalacak şekilde, 7 yıl vadeli, yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı (Yeşil Tahvil) ihraç etmeyi planlamaktadır. Borçlanma aracı ihracı 144A/RegS düzenlemelerine tabi olacaktır. Borçlanma aracının ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecektir. Borçlanma aracının İrlanda Borsası'na (Euronext Dublin) kote edilerek, bu borsada yer alan Global Exchange Market ("GEM")'te işlem görmesi planlanmaktadır. Borçlanma aracının S&P Global Ratings tarafından "BB" ve Fitch Ratings tarafından "BB-" notlarıyla derecelendirilmesi beklenmektedir. İhraç için ING, JP Morgan ve MUFG yetkilendirilmiştir. |