FİNANS

Özet Bilgi
Özkaynak hesaplamasına dahil edilebilir nitelikte yurtiçinde ihraç edilen borçlanma aracının kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni
İhraççının Derecelendirme Notu kısmında güncelleme
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.09.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
20.12.2018
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi
20.09.2029
Vade (Gün Sayısı)
3.640
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREFK
Ek Getiri
Yıllık 130 baz puan (Annual 130 Bps)
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSYKBK92911
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü
TL Ödemeli
Satışın Tamamlanma Tarihi
03.10.2019
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Vade Başlangıç Tarihi
03.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
300.000.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
40
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
02.01.2020
31.12.2019
02.01.2020
3,8402
15,403
16,3167
11.520.600
Evet
2
02.04.2020
01.04.2020
02.04.2020
3,0629
12,2853
12,8635
9.188.700
Evet
3
02.07.2020
01.07.2020
02.07.2020
2,4759
9,9308
10,3072
7.427.700
Evet
4
01.10.2020
30.09.2020
01.10.2020
2,7189
10,9055
11,3601
8.156.700
Evet
5
31.12.2020
30.12.2020
31.12.2020
4,0108
16,0873
17,085
12.032.400
Evet
6
01.04.2021
31.03.2021
01.04.2021
4,7553
19,0735
20,483
14.265.900
Evet
7
01.07.2021
30.06.2021
01.07.2021
5,1784
20,7705
22,4467
15.535.200
Evet
8
30.09.2021
29.09.2021
30.09.2021
5,151
20,6606
22,3188
15.453.000
Evet
9
30.12.2021
29.12.2021
30.12.2021
4,4573
17,8782
19,1141
13.371.900
Evet
10
31.03.2022
30.03.2022
31.03.2022
3,9255
15,7451
16,7004
11.776.500
Evet
11
30.06.2022
29.06.2022
30.06.2022
3,9072
15,6717
16,618
11.721.600
Evet
12
29.09.2022
28.09.2022
29.09.2022
3,7891
15,198
16,0872
11.367.300
13
29.12.2022
28.12.2022
29.12.2022
14
30.03.2023
29.03.2023
30.03.2023
15
29.06.2023
28.06.2023
29.06.2023
16
28.09.2023
27.09.2023
28.09.2023
17
28.12.2023
27.12.2023
28.12.2023
18
28.03.2024
27.03.2024
28.03.2024
19
27.06.2024
26.06.2024
27.06.2024
20
26.09.2024
25.09.2024
26.09.2024
21
26.12.2024
25.12.2024
26.12.2024
22
27.03.2025
26.03.2025
27.03.2025
23
26.06.2025
25.06.2025
26.06.2025
24
25.09.2025
24.09.2025
25.09.2025
25
25.12.2025
24.12.2025
25.12.2025
26
26.03.2026
25.03.2026
26.03.2026
27
25.06.2026
24.06.2026
25.06.2026
28
24.09.2026
23.09.2026
24.09.2026
29
24.12.2026
23.12.2026
24.12.2026
30
25.03.2027
24.03.2027
25.03.2027
31
24.06.2027
23.06.2027
24.06.2027
32
23.09.2027
22.09.2027
23.09.2027
33
23.12.2027
22.12.2027
23.12.2027
34
23.03.2028
22.03.2028
23.03.2028
35
22.06.2028
21.06.2028
22.06.2028
36
21.09.2028
20.09.2028
21.09.2028
37
21.12.2028
20.12.2028
21.12.2028
38
22.03.2029
21.03.2029
22.03.2029
39
21.06.2029
20.06.2029
21.06.2029
40
20.09.2029
19.09.2029
20.09.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
20.09.2029
19.09.2029
20.09.2029
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term)
26.07.2022
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 03.10.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 03.10.2019 tarihli açıklama ile; nitelikli yatırımcılara 10 yıl (3.640 gün) vadeli, değişken faizli, ihraçtan en erken beş yıl sonra BDDK onayına bağlı olarak itfa edebilecek nitelikte ve Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen nitelikleri haiz (katkı sermaye) özkaynak hesaplamasına dahil edilecek 300.000.000 TL nominal değerli tahvil ihraç edildiği duyurulmuştu. TRSYKBK92911 ISIN kodlu söz konusu tahvilin 29.09.2022 ödeme tarihli 12. kupon oranı %3,7891 olarak belirlenmiştir.

Kredi Hesaplama