Özet Bilgi | Yurt Dışında Sürdürülebilir Tahvil İhracı hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Talep Toplama |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 28.11.2022 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 09.02.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Sürdürülebilir Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 19.10.2028 | Vade (Gün Sayısı) | 1.857 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda | İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı? | Evet | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear & Clearstream Luxembourg | Vade Başlangıç Tarihi | 19.09.2023 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | XS2678232781 | Kupon Sayısı | 10 | Döviz Cinsi | USD | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 19.04.2024 | | 2 | 19.10.2024 | | 3 | 19.04.2025 | | 4 | 19.10.2025 | | 5 | 19.04.2026 | | 6 | 19.10.2026 | | 7 | 19.04.2027 | | 8 | 19.10.2027 | | 9 | 19.04.2028 | | 10 | 19.10.2028 | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 19.10.2028 | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | B- (Uzun Dönem İhraççı Notu) | 24.04.2023 | Hayır |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | B- | 12.09.2023 | Hayır |
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
11.09.2023 tarihli özel durum açıklamamızda Bankamızın MTN Programı kapsamında yurtdışında ihracının yapılması planlanan tahvillerin ihracı ile ilgili olarak Bank ABC, BNP Paribas, Citi, Commerzbank, ING, SMBC Nikko, Standard Chartered Bank ve Morgan Stanley'den oluşan bankaların yetkilendirildiği ve yatırımcı görüşmelerinin yapılacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda, söz konusu ihraca ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmıştır. Nominal tutarı 300 milyon ABD doları, itfa tarihi 19 Ekim 2028 olan sabit faizli 5 yıl 1 ay vadeli Sürdürülebilir Tahvilin kupon oranı %9,375 olarak belirlenmiştir. Temin edilen fon kapsamında, TSKB Sürdürülebilir Finans Çerçevesine uygun sürdürülebilir projeler finanse edilecektir. |
|
