FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Borçlanma Aracı İhracı – Satışın Tamamlanması / KAP - MKS entegrasyonun sağlanması açısından MKK İhraç Tarihi girilerek açıklama yeniden gönderilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.09.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
USD
Tutar
750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
22.11.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
07.12.2028
Vade (Gün Sayısı)
1.827
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
İrlanda
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Euroclear/Clearstream
Satışın Tamamlanma Tarihi
07.12.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
400.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
07.12.2023
İhraç Döviz Kuru
28,874
Faiz Oranı Türü
Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
Döviz Ödemeli
ISIN Kodu
XS2729164462
Kupon Sayısı
10
Döviz Cinsi
USD
Kupon Ödeme Sıklığı
6 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
07.06.2024
2
09.12.2024
3
09.06.2025
4
08.12.2025
5
08.06.2026
6
07.12.2026
7
07.06.2027
8
07.12.2027
9
07.06.2028
10
07.12.2028
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
07.12.2028
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings, S&P Ratings
BB (Fitch), BB- (S&P)
27.11.2023
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings, S&P Ratings
BB (Fitch), B+ (S&P)
27.11.2023
Hayır
Taksitli İtfa Bilgileri
Taksit Sayısı
0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt dışında satışa sunulmak üzere ihraç edilen 400 milyon ABD doları nominal değerli ve %8.50 faizli tahvilin satışı 7 Aralık 2023 tarihinde tamamlanmıştır. Tahvilin vadesi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Şirketimizden tahvile ilişkin nakit çıkışı, ABD doları ile avro arasında çapraz kur takası yoluyla avroya çevrilmiştir. Çapraz kur takasının da hesaba katılmasıyla enstrümanın %8,50 olan kupon faiz oranı Şirketimiz için avro bazında %6,87'ye inmiştir. Tahvil ihracından elde edilen kaynak, Şirketimizin karlılığını artırmak ve ortalama işletme süresini uzatmak için başta Antalya, Almatı ve Ankara'da olmak üzere yürütmekte olduğumuz yatırım programımız için TAV Holding seviyesinde kullanılan kredilerin kısmi refinansmanında kullanılacaktır. Söz konusu tahvil İrlanda Borsasında (Euronext Dublin) işlem görmektedir.

Kredi Hesaplama