Özet Bilgi | Tahvil Satışına İlişkin Bedellerin Şirket Hesabına Aktarılması | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 14.03.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 18.04.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 15.05.2029 | Vade (Gün Sayısı) | 1.826 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda | Merkezi Saklamacı Kuruluş | DTC/Euroclear/Clearstream | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 450.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 15.05.2024 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | XS2817919587 | Kupon Sayısı | 10 | Döviz Cinsi | USD | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 15.11.2024 | | 2 | 15.05.2025 | | 3 | 17.11.2025 | | 4 | 15.05.2026 | | 5 | 16.11.2026 | | 6 | 17.05.2027 | | 7 | 15.11.2027 | | 8 | 15.05.2028 | | 9 | 15.11.2028 | | 10 | 15.05.2029 | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 15.05.2029 | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings, Moody's Ratings | B+ (Positive) Fitch, B3 (Stable) Moody's | 01.05.2024 | Hayır |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings, Moody's Ratings | B+ (Positive) Fitch (Beklenen/Expected), B3 (Stable) Moody's | 01.05.2024 | Hayır |
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
15.05.2024 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, yurt dışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan nominal değeri 450 milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, kupon oranı %9,75 ve itfa tarihi 15 Mayıs 2029 olan tahvillerin satışına ilişkin tutarlar Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır. Tahvil ihracından sağlanan fon mevcut finansal borçların refinansmanı ve yatırımların finansmanında kullanılacaktır. Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
|
BİZE ULAŞIN
