FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Yurt Dışı Sürdürülebilir Tahvil İhracının Tamamlanması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14.06.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
USD
Tutar
2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
07.09.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Sürdürülebilir Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
12.06.2029
Vade (Gün Sayısı)
1.826
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
İrlanda
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı?
Evet
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Euroclear/Clearstream/DTC
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
500.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
12.06.2024
İhraç Döviz Kuru
32,5131
Faiz Oranı Türü
Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Ödeme Türü
Döviz Ödemeli
ISIN Kodu
XS2654059752
Kupon Sayısı
9
Döviz Cinsi
USD
Kupon Ödeme Sıklığı
6 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
12.12.2024
2
12.06.2025
3
12.12.2025
4
12.06.2026
5
12.12.2026
6
12.06.2027
7
12.12.2027
8
12.06.2028
9
12.12.2028
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
12.06.2029
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
A+(tur)- Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu
22.09.2023
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 05.06.2024 ve 06.06.2024 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile sırasıyla, Bankamızca Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere ABD Doları cinsinden tahvil ihracı için çeşitli bankaların yetkilendirildiği ve fiyatlandırmaya dair detayların belirlendiği duyurulmuştu. İşleme ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli onay alınmış olup, 500 milyon ABD Doları nominal tutarındaki 5 yıl vadeli sürdürülebilir tahvillerin ihracı 12.06.2024 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.