Özet Bilgi | Yurt Dışı Sürdürülebilir Tahvil İhracının Tamamlanması Hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 14.06.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 2.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 07.09.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Sürdürülebilir Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 12.06.2029 | Vade (Gün Sayısı) | 1.826 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda | İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı? | Evet | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear/Clearstream/DTC | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 500.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 12.06.2024 | İhraç Döviz Kuru | 32,5131 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | XS2654059752 | Kupon Sayısı | 9 | Döviz Cinsi | USD | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 12.12.2024 | | 2 | 12.06.2025 | | 3 | 12.12.2025 | | 4 | 12.06.2026 | | 5 | 12.12.2026 | | 6 | 12.06.2027 | | 7 | 12.12.2027 | | 8 | 12.06.2028 | | 9 | 12.12.2028 | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 12.06.2029 | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | A+(tur)- Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu | 22.09.2023 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
İlgi: 05.06.2024 ve 06.06.2024 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile sırasıyla, Bankamızca Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere ABD Doları cinsinden tahvil ihracı için çeşitli bankaların yetkilendirildiği ve fiyatlandırmaya dair detayların belirlendiği duyurulmuştu. İşleme ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli onay alınmış olup, 500 milyon ABD Doları nominal tutarındaki 5 yıl vadeli sürdürülebilir tahvillerin ihracı 12.06.2024 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. |
|
