Özet Bilgi | Yurtdışında ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracı hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Diğer |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 25.12.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 7.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 10.04.2025 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | Vade Tarihi | 04.03.2036 | Vade (Gün Sayısı) | 3.834 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış |
|
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | AA-(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) | 01.07.2025 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | B- | 27.08.2025 | Hayır |
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
İlgi: 26.08.2025 ve 27.08.2025 tarihli özel durum açıklamamız. 27.08.2025 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen 500 milyon ABD Doları nominal tutarında, BDDK'nın Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliği'nin "İlâve Ana Sermaye" başlıklı 7'inci maddesinde belirtilen nitelikleri haiz, aşağıda geçen itfa opsiyonlarının tümünde BDDK onayına bağlı olarak erken itfa edilebilir nitelikte, %8,25 kupon oranına sahip ve 6 ayda bir kupon ödemeli olarak yurtdışında vadesi olmayan İlâve Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Borçlanma Aracı (AT1) ihracımıza gelen yoğun ilgi ve talep kapsamında, Bankamız tarafından ihraç tutarının 100 milyon ABD Doları nominal tutarında artırılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, bahsi geçen ihraç toplam 600 milyon ABD Doları nominal tutarlı olacaktır. İşlemin kapanış tarihi, kupon oranı, itfa opsiyonları, vade (gün sayısı), derecelendirme notu, ihraç edilen borçlanma araçlarının niteliği, işlemin vadesi de dahil olmak üzere, ihraç edilen borçlanma araçlarına ilişkin tüm hüküm ve şartlar aynıdır. |
|
Haber Gönder
