FİNANS

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 23 Eylül 2025

Özet Bilgi
Yurt Dışında Katkı Sermayeye Dâhil Edilebilir Borçlanma Aracı İhracı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.11.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
USD
Tutar
5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
26.12.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi
02.04.2036
Vade (Gün Sayısı)
3.838
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
Kupon Sayısı
0
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
AA-(tur)- Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term)
30.05.2025
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
B
23.09.2025
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 22.09.2025 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt dışında ABD Doları cinsinden katkı sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı (Tier 2) ihraç edilmesi için BofA Securities, First Abu Dhabi Bank, HSBC, Mashreq, Mizuho ve Standard Chartered Bank'tan oluşan banka grubunun yetkilendirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda yurt dışında 500 milyon ABD Doları nominal tutarında, BDDK'nın Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliği'nin 8'inci maddesinde belirtilen nitelikleri haiz, BDDK onayına bağlı olarak erken itfa edilebilir nitelikte, %7,375 kupon oranına sahip, 10,5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli katkı sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı (Tier 2) ihraç edilmesi planlanmaktadır. Erken itfa opsiyonu 2 Ocak 2031 ile 2 Nisan 2031 tarih aralığında kullanılabilecektir. İhraç, gerekli SPK onayının alınmasını takiben 29 Eylül 2025 tarihinde tamamlanacaktır.