Özet Bilgi | Yurtdışında sermaye benzeri tahvil ihracının tamamlanması | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 25.12.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 7.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 10.04.2025 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | Vade Tarihi | 11.06.2036 | Vade (Gün Sayısı) | 3.835 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Amerika Birleşik Devletleri | Merkezi Saklamacı Kuruluş | The Depository Trust Company | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 42.373.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 11.12.2025 | İhraç Döviz Kuru | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | US984848AW11 | Kupon Sayısı | 21 | Döviz Cinsi | USD | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 11.06.2026 | | 2 | 11.12.2026 | | 3 | 11.06.2027 | | 4 | 11.12.2027 | | 5 | 11.06.2028 | | 6 | 11.12.2028 | | 7 | 11.06.2029 | | 8 | 11.12.2029 | | 9 | 11.06.2030 | | 10 | 11.12.2030 | | 11 | 11.06.2031 | | 12 | 11.12.2031 | | 13 | 11.06.2032 | | 14 | 11.12.2032 | | 15 | 11.06.2033 | | 16 | 11.12.2033 | | 17 | 11.06.2034 | | 18 | 11.12.2034 | | 19 | 11.06.2035 | | 20 | 11.12.2035 | | 21 | 11.06.2036 | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 11.06.2036 | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | AA-(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) | 01.07.2025 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | B | 04.12.2025 | Hayır |
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
İlgi: 04.12.2025 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile yurtdışında ihraç edileceği belirtilen 500 Milyon ABD Doları tutarındaki sermaye benzeri (katkı sermaye) tahvillerin satış işlemi iki farklı ISIN kodu ile (XS3246209749 - 457.627.000 USD / US984848AW11 - 42.373.000 USD) 11.12.2025 tarihinde tamamlanmıştır. Söz konusu borçlanma aracının Bankamızın katkı sermaye hesaplamasına dahil edilebilmesine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) gerekli onaylar alınmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
|
Haber Gönder
