Özet Bilgi | 2026 Vadeli Yurt Dışı Tahvillerin Erken İtfası | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Erken İtfa | Düzeltme Nedeni | Teknik gerekçelerle düzenlemeler yapılarak, Erken itfa için bildirim hazırlanmıştır. |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 27.04.2018 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 750.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 27.04.2018 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 14.03.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 2.557 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear & Clearstream, Lüksemburg; DTC | Satışın Tamamlanma Tarihi | 14.03.2019 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 550.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 14.03.2019 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | XS1961010987 | Kupon Sayısı | 14 | Döviz Cinsi | USD | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 16.09.2019 | Evet | 2 | 16.03.2020 | Evet | 3 | 14.09.2020 | Evet | 4 | 15.03.2021 | Evet | 5 | 14.09.2021 | Evet | 6 | 14.03.2022 | Evet | 7 | 14.09.2022 | Evet | 8 | 14.03.2023 | Evet | 9 | 14.09.2023 | Evet | 10 | 14.03.2024 | Evet | 11 | 16.09.2024 | Evet | 12 | 14.03.2025 | Evet | 13 | 15.09.2025 | Evet | 14 | 16.03.2026 | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 16.03.2026 | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Moody's Investors Service Limited(Moodys) | Ba2 (negative) | 28.08.2018 | Hayır |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings Limited (Fitch) | BB+ | 01.03.2019 | Hayır |
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
Şirketimizce 14/03/2019'da 550M USD ve 28/03/2019'da 150M USD olmak üzere toplam 700M USD nominal değer, XS1961010987 ISIN kodu, ihraççı kanallı erken ödeme opsiyonu ile ihracı tamamlanan tahvilin vadesi 16/03/2026 olarak belirlenmiş, 22/04/2024'te açıklanan ve 21/05/2024'te sonuçlanan geri alım ihalesi kapsamında 328.214.000 USD'lik bölümü geri alınmıştır. Geri alım sonrasında kalan 371.786.000 USD nominal değerli tahviller İrlanda Borsasında (Euronext Dublin) işlem görmektedir. |
|
Şirketimiz tarafından, 16.01.2026 tarihinde, Mart 2026 vadeli yurt dışı tahvilin işlem görmekte olan bakiye tutarının tamamının erken itfası için alım opsiyonu hakkının kullanılmasına karar verilmiştir. Tahvillere ilişkin şartlar doğrultusunda tüm ödenmemiş Tahvillerin itfası 16.02.2026 tarihinde nominal değerleri üzerinden, İtfa Tarihine kadar (İtfa Tarihi hariç) tahakkuk eden faiz ile birlikte gerçekleştirilecektir. Tahvillerin itfaya esas kayıt tarihi 13.02.2026 olacaktır. Bu husus Tahvillerin sahiplerine bildirilmiştir. İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
|
Haber Gönder
