Özet Bilgi | Tahvil İhracı Talep Toplama | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Talep Toplama |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 25.11.2025 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 5.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 10.12.2025 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 19.01.2028 | Vade (Gün Sayısı) | 726 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Vade Başlangıç Tarihi | 23.01.2026 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 0,90 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Kupon Sayısı | 8 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 22.04.2026 | 21.04.2026 | 22.04.2026 | | | | | | | 2 | 22.07.2026 | 21.07.2026 | 22.07.2026 | | | | | | | 3 | 21.10.2026 | 20.10.2026 | 21.10.2026 | | | | | | | 4 | 20.01.2027 | 19.01.2027 | 20.01.2027 | | | | | | | 5 | 21.04.2027 | 20.04.2027 | 21.04.2027 | | | | | | | 6 | 21.07.2027 | 20.07.2027 | 21.07.2027 | | | | | | | 7 | 20.10.2027 | 19.10.2027 | 20.10.2027 | | | | | | | 8 | 19.01.2028 | 18.01.2028 | 19.01.2028 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 19.01.2028 | 18.01.2028 | 19.01.2028 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. | A (tr) Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu | 30.05.2025 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2025 tarih ve 64/2278 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 726 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 750 milyon TL başlangıç tutarlı (yatırımcı talebine göre artırılabilir) tahvil ihracına ilişkin talep toplama işleminin 21.01.2026 tarihinde, takasının ise 23.01.2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İşleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecektir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
|
Haber Gönder
