Özet Bilgi | Nitelikli Yatırımcı Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Tahvil kupon oranı açıklaması | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi | Düzeltme Nedeni | . |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 30.07.2019 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 7.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 26.09.2019 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Merkezi Saklamacı Kuruluş | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | Vadesi | 14.02.2030 | Vade (Gün Sayısı) | 3.653 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri | 2,50 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRSGRAN23013 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Satışa Başlanma Tarihi | 12.02.2020 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 13.02.2020 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Vade Başlangıç Tarihi | 14.02.2020 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 750.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 40 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 14.05.2020 | 13.05.2020 | 14.05.2020 | 3,0534 | 12,3833 | 12,9703 | 22.900.500 | | Evet | 2 | 14.08.2020 | 13.08.2020 | 14.08.2020 | 2,7622 | 10,9588 | 11,364 | 20.716.500 | | Evet | 3 | 14.11.2020 | 13.11.2020 | 16.11.2020 | 3,6749 | 14,5798 | 15,2998 | 27.561.749,99 | | Evet | 4 | 14.02.2021 | 12.02.2021 | 15.02.2021 | 4,8372 | 19,1911 | 20,617 | 36.279.000 | | Evet | 5 | 14.05.2021 | 13.05.2021 | 14.05.2021 | 5,1841 | 21,2605 | 23,0164 | 38.880.749,99 | | Evet | 6 | 14.08.2021 | 13.08.2021 | 16.08.2021 | 5,5352 | 21,9604 | 23,836 | 41.513.999,98 | | Evet | 7 | 14.11.2021 | 12.11.2021 | 15.11.2021 | 5,2597 | 20,8673 | 22,5578 | 39.447.750 | | Evet | 8 | 14.02.2022 | 11.02.2022 | 14.02.2022 | 4,4319 | 17,583 | 18,7767 | 33.239.249,99 | | Evet | 9 | 14.05.2022 | 13.05.2022 | 16.05.2022 | 4,0987 | 16,8094 | 17,899 | 30.740.249,99 | | Evet | 10 | 14.08.2022 | 12.08.2022 | 15.08.2022 | 4,287 | 17,0084 | 18,1242 | 32.152.500 | | Evet | 11 | 14.11.2022 | 11.11.2022 | 14.11.2022 | 3,7672 | 14,9458 | 15,8045 | | | | 12 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 14.02.2023 | | | | | | | 13 | 14.05.2023 | 12.05.2023 | 15.05.2023 | | | | | | | 14 | 14.08.2023 | 11.08.2023 | 14.08.2023 | | | | | | | 15 | 14.11.2023 | 13.11.2023 | 14.11.2023 | | | | | | | 16 | 14.02.2024 | 13.02.2024 | 14.02.2024 | | | | | | | 17 | 14.05.2024 | 13.05.2024 | 14.05.2024 | | | | | | | 18 | 14.08.2024 | 13.08.2024 | 14.08.2024 | | | | | | | 19 | 14.11.2024 | 13.11.2024 | 14.11.2024 | | | | | | | 20 | 14.02.2025 | 13.02.2025 | 14.02.2025 | | | | | | | 21 | 14.05.2025 | 13.05.2025 | 14.05.2025 | | | | | | | 22 | 14.08.2025 | 13.08.2025 | 14.08.2025 | | | | | | | 23 | 14.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | | | | | | | 24 | 14.02.2026 | 13.02.2026 | 16.02.2026 | | | | | | | 25 | 14.05.2026 | 13.05.2026 | 14.05.2026 | | | | | | | 26 | 14.08.2026 | 13.08.2026 | 14.08.2026 | | | | | | | 27 | 14.11.2026 | 13.11.2026 | 16.11.2026 | | | | | | | 28 | 14.02.2027 | 12.02.2027 | 15.02.2027 | | | | | | | 29 | 14.05.2027 | 13.05.2027 | 14.05.2027 | | | | | | | 30 | 14.08.2027 | 13.08.2027 | 16.08.2027 | | | | | | | 31 | 14.11.2027 | 12.11.2027 | 15.11.2027 | | | | | | | 32 | 14.02.2028 | 11.02.2028 | 14.02.2028 | | | | | | | 33 | 14.05.2028 | 12.05.2028 | 15.05.2028 | | | | | | | 34 | 14.08.2028 | 11.08.2028 | 14.08.2028 | | | | | | | 35 | 14.11.2028 | 13.11.2028 | 14.11.2028 | | | | | | | 36 | 14.02.2029 | 13.02.2029 | 14.02.2029 | | | | | | | 37 | 14.05.2029 | 11.05.2029 | 14.05.2029 | | | | | | | 38 | 14.08.2029 | 13.08.2029 | 14.08.2029 | | | | | | | 39 | 14.11.2029 | 13.11.2029 | 14.11.2029 | | | | | | | 40 | 14.02.2030 | 13.02.2030 | 14.02.2030 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 14.02.2030 | 13.02.2030 | 14.02.2030 | | | | 750.000.000 | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Eurasia Rating | AAA (tr) / ( Stabil Görünüm) | 30.09.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
3653 gün vadeli Katkı sermaye hesabına dahil edilecek sermaye benzeri 750.000.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF endeksine dayalı 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli tahvillerin on birinci kupon oranı % 3,7672 olarak belirlenmiştir. Saygılarımızla, |
|
Haber Gönder
