Özet Bilgi | TRFGFYH22613 ISIN Kodlu İhraç Kupon Ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 04.12.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 6.900.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 23.02.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 19.02.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 19.02.2025 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 19.02.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 400.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 20.02.2025 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 38,50000 | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 44,43020 | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFGFYH22613 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 22.05.2025 | 21.05.2025 | 22.05.2025 | 9,5986 | 38.394.400 | | Evet | 2 | 21.08.2025 | 20.08.2025 | 21.08.2025 | 9,5986 | 38.394.400 | | Evet | 3 | 20.11.2025 | 19.11.2025 | 20.11.2025 | 9,5986 | | | | 4 | 19.02.2026 | 18.02.2026 | 19.02.2026 | 9,5986 | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 19.02.2026 | 18.02.2026 | 19.02.2026 | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCRER Derecelendirme A.Ş. | A+ | 13.12.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
|
Şirketimiz Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından toplam 400.000.000 TL nominal değerli Türk Lirası cinsinden farklı vadelerde halka arz edilmeksizin yurtiçi nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan bono ve/veya tahvillere ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23.02.2024 tarih ve 12/270 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu kapsamda %38,50 sabit basit faizli, vade sonu kupon ödemeli TRFGFYH22613 ISIN Kodlu ihracımıza ilişkin 19 Şubat 2025 tarihinde talep toplama işlemi gerçekleşmiştir. 400.000.000 TL nominal değerli bonoya ilişkin vade başlangıç tarihi 20.02.2025, vade bitiş tarihi 19.02.2026 olup 364 gün vadelidir. Saygılarımızla. |
|
Haber Gönder
