Özet Bilgi | Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhracı ve Satışının Tamamlanması | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 27.02.2025 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 750.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 30.04.2025 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Yeşil Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 30.09.2030 | Vade (Gün Sayısı) | 1.826 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda | İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı? | Evet | Merkezi Saklamacı Kuruluş | DTC, Euroclear and Clearstream Luxembourg | Satışın Tamamlanma Tarihi | 30.09.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 550.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 30.09.2025 | İhraç Döviz Kuru | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | XS3065322862 | Kupon Sayısı | 10 | Döviz Cinsi | USD | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 30.03.2026 | | 2 | 30.09.2026 | | 3 | 30.03.2027 | | 4 | 30.09.2027 | | 5 | 30.03.2028 | | 6 | 30.09.2028 | | 7 | 30.03.2029 | | 8 | 30.09.2029 | | 9 | 30.03.2030 | | 10 | 30.09.2030 | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 30.09.2030 | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "B / (Pozitif Görünüm)" | 05.11.2024 | Hayır |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "B / (Pozitif Görünüm)" | 18.09.2025 | Hayır |
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
13.03.2025 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Şirketimiz tarafından planlanan borçlanma aracı ihracı kapsamında 13.03.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş ve 30.04.2025 tarihinde ihraç tavanı alınmıştır. Bu kapsamda, yurtdışında nitelikli yatırımcılara yapılacak satışlar için Goldman Sachs International, Citigroup Global Markets Limited ve Morgan Stanley & Co. International plc yetkilendirilmiştir. Şirketimiz, uluslararası piyasalarda nitelikli yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştirdiği yeşil tahvil (green bond) ihracını başarıyla tamamlamıştır. Yaklaşık 1 milyar ABD Doları tutarında talep toplanan söz konusu ihraç, yatırımcıların Şirketimize duyduğu güveni bir kez daha ortaya koymuştur. Bu kapsamda, nominal değeri 550.000.000 ABD Doları, vadesi 5 yıl (2030), anapara ödemesiz dönemi 2,5 yıl ve kupon oranı %9,875 olan yeşil tahvillerin ihracı gerçekleştirilmiştir. İhraç için gerekli Sermaye Piyasası Kurulu tertip ihraç belgesi 24.09.2025 tarihinde onaylanmış olup, tahvillerin vade başlangıç tarihi 30.09.2025'tir. Söz konusu tahviller İrlanda Borsası'nda (Euronext Dublin) işlem görmektedir. Diğer yandan, Şirketimizin 750.000.000 ABD Doları nominal değerli, %7,75 faiz oranlı ve 2027 vadeli tahvillerine ilişkin olarak başlatmış olduğu geri alım teklifi (tender offer) süreci sonuçlanmıştır. Bu kapsamda, toplam 414.172.800 ABD Doları nominal değerli tahvil, Şirketimiz tarafından belirlenen satın alma fiyatı üzerinden geri alınmak üzere kabul edilmiştir. Geri alım teklifine ilişkin ödemelerin iki iş günü içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu sayede mevcut tahvillerimizin refinansmanı sağlanmış ve önümüzdeki yıllarda planladığımız yatırımlarımız için kaynak oluşturulmuştur. Bu bilgileri, ilgili açıklama yükümlülüklerine uygun olarak kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
|
Haber Gönder
