Özet Bilgi | vade başlangıç tarih düzeltimi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması | Düzeltme Nedeni | vade başlangıç tarih düzeltimi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 06.02.2025 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 6.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 15.05.2025 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | Vade Tarihi | 15.04.2036 | Vade (Gün Sayısı) | 3.835 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear/Clearstream | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 700.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 15.10.2025 | İhraç Döviz Kuru | 41,697 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | XS3205715611 | Kupon Sayısı | 21 | Döviz Cinsi | USD | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 15.04.2026 | | 2 | 15.10.2026 | | 3 | 15.04.2027 | | 4 | 15.10.2027 | | 5 | 15.04.2028 | | 6 | 15.10.2028 | | 7 | 15.04.2029 | | 8 | 15.10.2029 | | 9 | 15.04.2030 | | 10 | 15.10.2030 | | 11 | 15.04.2031 | | 12 | 15.10.2031 | | 13 | 15.04.2032 | | 14 | 15.10.2032 | | 15 | 15.04.2033 | | 16 | 15.10.2033 | | 17 | 15.04.2034 | | 18 | 15.10.2034 | | 19 | 15.04.2035 | | 20 | 15.10.2035 | | 21 | 15.04.2036 | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 15.04.2036 | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch /Moody's | Fitch /Moody's | 17.09.2024 | Hayır |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch /Moody's | B+ / B1 | 07.10.2025 | Hayır |
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Bankamızca Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere ABD Doları cinsinden sermaye benzeri ( Basel III uyumlu) tahvil ihracı için Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A, Merrill Lynch International, Citigroup Global Markets Limited, Societe Generale, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Mashreqbank psc, ING Bank N.V ve SMBC Bank International plc yetkilendirilmiştir. Nominal tutarı 700 milyon ABD Doları, itfa tarihi 15 Nisan 2036 olan sabit faizli, 10,5 yıl vadeli 15 Ocak 2031 ile 15 Nisan 2031 tarihleri arasında geri çağırma opsiyonlu tahvilin kupon oranı %7,625 olarak belirlenmiştir. Saygılarımızla |
|
Haber Gönder
