BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 12 Mayıs 2026

Şirketimiz pay sahiplerinden Borusan Holding A.Ş. tarafından Şirketimize iletilen açıklama aşağıda paylaşılmaktadır.

"11 Mayıs 2026 tarihli açıklamamıza ilave olarak, Borusan Holding A.Ş. ("Borusan Holding"), güçlü yatırımcı talebi doğrultusunda işlem büyüklüğünü artırarak, Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki ("Borusan Boru") 8.500.000 adet, Borusan Boru'nun ödenmiş sermayesinin yaklaşık %6,00'sını temsil eden B grubu hissenin ("Hisseler") (hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle) Türkiye içinde ve dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışına ("İşlem") ilişkin fiyatlamayı duyurur.

İşlem hisse başına 540 TL'den fiyatlanmış olup İşlem kapsamında yaklaşık 4,59 Milyar TL tutarında brüt satış geliri (brüt hasılat) elde edilmiştir. Borusan Boru, İşlem'den herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

İşlem kapsamında Citigroup Global Markets Limited ("Citi") ve HSBC Bank plc ("HSBC") Müşterek Küresel Koordinatör ve Talep Toplayıcılar ("Küresel Koordinatörler") olarak görev yapmıştır.

İşlemin tamamlanmasını müteakip, Borusan Holding'in, Borusan Boru'daki doğrudan pay sahipliği oranı %68,85 olacak olup Borusan Holding, Borusan Boru'nun çoğunluk hissedarı olmaya devam edecektir. Borusan Holding, Borusan Boru'ya olan bağlılığını ve desteğini tam olarak sürdürmektedir.

Borusan Holding, Küresel Koordinatörler'e hitaben, Borusan Holding'in kontrolü altındaki kuruluşlar vasıtasıyla tutulan Borusan Boru hisseleri de dahil olmak kaydıyla, Borusan Holding'in elinde kalan Borusan Boru hisseleri için mutat istisnalar veya Küresel Koordinatörler tarafından onay verilmesi hali hariç olmak üzere, 90 günlük bir süre için geçerli olacak şekilde satmama taahhüdü vermeyi kabul etmiştir.

İşlem'in takasının, mutat kapanış şartlarının gerçekleşmesine bağlı olarak, 14 Mayıs 2026 tarihinde borsa dışı takas yolu ile tamamlanması beklenmektedir.

Takasın gerçekleşmesi ayrıca duyurulacaktır.

İşlem'e ilişkin önemli gelişmeler, yürürlükteki mevzuat uyarınca açıklanmaya devam edecektir."

Yasal Uyarı

Citi, İhtiyatlı Düzenleme Kurumu (Prudential Regulation Authority) ("PRA") tarafından yetkilendirilmiş olup, PRA ve Mali İşlemler Kurumu (Financial Conduct Authority) ("FCA") tarafından düzenlenmektedir. HSBC, PRA tarafından yetkilendirilmiş olup, Birleşik Krallık'ta PRA ve FCA tarafından düzenlenmektedir. Citi ve HSBC, İşlem ile bağlantılı olarak yalnızca Borusan Holding adına hareket etmektedir ve başka hiçbir kişi adına hareket etmemektedir. Ayrıca Borusan Holding dışındaki herhangi bir kişiye, müşterilere sunulan korumalardan yararlanma ya da İşleme konu Hisseler veya İşlem, bu duyurunun içeriği ya da bu duyuruda atıfta bulunulan herhangi bir işlem, düzenleme veya başka bir hususla ilgili olarak tavsiye sağlama yükümlülükleri bulunmamaktadır ve sorumluluk kabul etmemektedirler.

İşlem ile bağlantılı olarak Citi, HSBC ve bunların bağlı kuruluşları, söz konusu menkul kıymetlerin bir kısmını kendi adına alabilir ve bu bağlamda bu menkul kıymetleri ve Borusan Boru'ya ait diğer menkul kıymetleri veya ilgili yatırımları elde tutabilir, satın alabilir, satabilir, satışa sunabilir veya kendi hesaplarına işlem gerçekleştirebilir.

Bu nedenle, bu duyuruda bahsedilen menkul kıymetlerin arzı, satışı,  edinimi, yerleştirilmesi veya başka şekillerde işlem görmesine yapılan atıflar, Citi, HSBC ve bunların bağlı kuruluşlarının bu kapasitedeki her türlü arz, satış, edinim, yerleştirme veya işlem faaliyetlerini de kapsayacak şekilde yorumlanmalıdır. Ayrıca, Citi, HSBC ve bunların bağlı kuruluşları, yatırımcılarla finansman düzenlemeleri (türev sözleşmeler, varantlar veya fark sözleşmeleri dâhil) yapabilir. Bu kapsamda Citi, HSBC ve bunların bağlı kuruluşları zaman zaman menkul kıymetler edinebilir, elinde tutabilir veya elden çıkarabilir. Citi, HSBC ve bunların bağlı kuruluşlarından hiçbiri, yasal ya da düzenleyici bir yükümlülük dışında, bu tür yatırım veya işlemlerin kapsamını açıklamayı öngörmemektedir.

Bu duyuru, burada yer alan herhangi bir ifade, İşlem ya da diğer hususlarla ilgili olarak, Citi, HSBC, bunların bağlı kuruluşları, bunların yöneticileri, görevlileri, çalışanları, danışmanları vekilleri, Citi veya HSBC'nin müşterisi olmayan herhangi bir kişiye karşı hiçbir yükümlülük, sorumluluk ya da mesuliyet (doğrudan ya da dolaylı, sonuçsal, sözleşmesel, haksız fiil kaynaklı, yasa gereği ya da başka bir şekilde) kabul etmemekte ve üstlenmemektedir. Yatırımcılar, gerekli gördükleri hallerde kendi mali müşavirleri, aracıları, saklama kuruluşları, hukuk danışmanları veya diğer profesyonel danışmanlarından kendi tavsiyelerini almalıdır.

Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas alınacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin de defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ve taahhüt ederiz.