Özet Bilgi | Şirketimiz Yönetim Kurulu, Yatırımcılarla Varılan Mutabakat Kapsamında TRSKRTN43021 ISIN Kodlu Tahvilin 21.05.2026 Tarihinde Erken İtfa Edilmesine/Geri Alınmasına Karar Vermiştir. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Erken İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 14.03.2025 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 1.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 18.04.2025 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 24.04.2030 | Vade (Gün Sayısı) | 1.815 | Satış Şekli | Tahsisli | Planlanan Nominal Tutar | 200.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 200.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 05.05.2025 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 05.05.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 200.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 05.05.2025 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | OTHR | Ek Getiri (%) | - | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSKRTN43021 | Kupon Sayısı | 10 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 04.11.2025 | 03.11.2025 | 04.11.2025 | 18,9869 | 37,87 | 41,4443 | 37.973.800 | | Evet | 2 | 06.05.2026 | 05.05.2026 | 06.05.2026 | 18,7362 | 37,37 | 40,8506 | 37.472.400 | | Evet | 3 | 04.11.2026 | 03.11.2026 | 04.11.2026 | | | | | | | 4 | 05.05.2027 | 04.05.2027 | 05.05.2027 | | | | | | | 5 | 04.11.2027 | 03.11.2027 | 04.11.2027 | | | | | | | 6 | 03.05.2028 | 02.05.2028 | 03.05.2028 | | | | | | | 7 | 31.10.2028 | 30.10.2028 | 31.10.2028 | | | | | | | 8 | 30.04.2029 | 27.04.2029 | 30.04.2029 | | | | | | | 9 | 30.10.2029 | 26.10.2029 | 30.10.2029 | | | | | | | 10 | 24.04.2030 | 22.04.2030 | 24.04.2030 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 24.04.2030 | 22.04.2030 | 24.04.2030 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Erken İtfa Talebi Başlangıç Tarihi | 21.05.2026 | Erken İtfa Talebi Başlangıç Saati | 09:00 | Erken İtfa Talebi Bitiş Tarihi | 21.05.2026 | Erken İtfa Talebi Bitiş Saati | 14:30 | Erken İtfa Tarihi | 21.05.2026 | Kayıt Tarihi | 20.05.2026 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | 21.05.2026 | Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar | 200.000.000 | Erken İtfa Sonrası Kalan Tutar | 0 | Erken İtfa Ödeme Oranı (Katsayı) | 1,015358 | Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar | 203.071.600 | Döviz Cinsi | TRY |
|
|
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2025 tarih ve 24/690 sayılı kararıyla uygun görülen 1.000.000.000 TL ihraç limiti dahilinde; halka arz edilmeksizin, tahsisli satış ile 1815 gün vadeli, toplam 200.000.000 TL nominal değerli ve değişken faizli olarak ihraç edilen tahvillerin faiz ödemesi; (anapara x (12 aylık gerçekleşen TÜFE + 5 puan) x gün sayısı)/365 formülüne göre hesaplanacaktır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.05.2026 Tarih ve YK/2026-16 Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2025 tarih ve 24/690 sayılı kararıyla uygun görülen 1.000.000.000 TL ihraç limiti dahilinde; halka arz edilmeksizin, tahsisli satış ile 1815 gün vadeli, toplam 200.000.000 TL nominal değerli ve değişken faizli olarak ihraç edilen tahvillerin faiz ödemesi; (anapara x (12 aylık gerçekleşen TÜFE + 5 puan) x gün sayısı)/365 formülüne göre hesaplanacaktır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.05.2026 Tarih ve YK/2026-16 Sayılı toplantısında yapılan değerlendirme neticesinde; Şirketimizin finansal borçluluk yapısının etkin yönetimi, faiz maliyetlerinin azaltılması ve bilanço yükümlülüklerinin optimize edilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2025 tarih ve 24/690 sayılı ihraç belgesine dayanılarak tahsisli satış yöntemiyle 05.05.2025 tarihinde ihraç edilmiş bulunan 24.04.2030 Anapara/vade sonu tarihli TRSKRTN43021 ISIN kodlu, toplam 200.000.000 TL nominal tutarlı borçlanma aracının tedavülde bulunan 200.000.000 TL nominal tutarlı tamamının, ilgili yatırımcı ile varılan mutabakat ve söz konusu ihraç belgesinde yer alan "İhraç tarihinden 1 yıl geçtikten sonra, İhraççının veya yatırımcının talebine bağlı olarak, ana para ve işlemiş faiz ödenerek kısmen veya tamamen erken itfa sağlanacaktır." düzenlemesi kapsamında, vadeden önce erken itfa edilmesine karar verilmiştir. Erken itfa işleminin; 21.05.2026 tarihinde gerçekleştirilmesine, nominal anapara tutarı ve erken itfa tarihine kadar işlemiş faiz tutarı dahil toplam bedel üzerinden gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki virman ve varsa iptal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır. İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
|
Haber Gönder
