Özet Bilgi | Yurtdışı Piyasalara Sermaye Benzeri (Basel III uyumlu) (T2) Tahvil İhracının Tamamlanması | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 05.09.2025 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 4.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 13.11.2025 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | Vade Tarihi | 08.12.2036 | Vade (Gün Sayısı) | 3.836 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İngiltere | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear/Clearstream, DTC | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 11.987.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 08.06.2026 | İhraç Döviz Kuru | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | US00971YAP51 | Kupon Sayısı | 21 | Döviz Cinsi | USD | Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 08.12.2026 | | 2 | 08.06.2027 | | 3 | 08.12.2027 | | 4 | 08.06.2028 | | 5 | 08.12.2028 | | 6 | 08.06.2029 | | 7 | 08.12.2029 | | 8 | 08.06.2030 | | 9 | 08.12.2030 | | 10 | 08.06.2031 | | 11 | 08.12.2031 | | 12 | 08.06.2032 | | 13 | 08.12.2032 | | 14 | 08.06.2033 | | 15 | 08.12.2033 | | 16 | 08.06.2034 | | 17 | 08.12.2034 | | 18 | 08.06.2035 | | 19 | 08.12.2035 | | 20 | 08.06.2036 | | 21 | 08.12.2036 | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 08.12.2036 | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Rating | AA-(tur)- Ulusal Uzun Vadeli Notu | 14.04.2026 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Rating | B (Yabancı Para Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı (T2) Kredi Notu) | 01.06.2026 | Hayır |
|
|
|
|
İlgi: a) 01.06.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması, b) 02.06.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması, c) 02.06.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamalarımızda detayları belirtilen ve iki farklı ISIN kodu ile (XS3394857984 – 488.013.000 ABD Doları, US00971YAP51 – 11.987.000 ABD Doları) ihracı gerçekleştirilen toplam 500.000.000 ABD Doları tutarlı sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracı tamamlanmış olup, faiz oranı %8,250 seviyesinde belirlenmiştir. |
|
Haber Gönder
