HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-İş Yatırım, Logo için hedef fiyatını 128,00 TL'den 179,00 TL'ye yükseltirken, 'AL' tavsiyesini korudu 21 Nisan 2021

     
    İş Yatırım, Logo için hedef fiyatını 128,00 TL'den 179,00 TL'ye  yükseltirken, 'AL' tavsiyesini korudu.
    İş Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme  yapıldı:
    "İş Yatırım - Öneri ve Hedef Fiyat Değişikliği Haberleri - Logo
Yazılım
    Pazardaki güçlü konumu ve büyüme potansiyeli ve tekrar eden  gelirlerin toplam gelirler içerisindeki yüksek payı nedeniyle Logo'yu  beğenmeye devam ediyoruz. Yazılım sektörünün büyüme dinamiklerinden  faydalanan Logo'nun, benzerlerine göre oldukça düşük yazılım  penetrasyonuna sahip olan Türkiye'deki güçlü pazar konumunun Şirket  için iyi bir büyüme hikâyesi sunduğuna inanıyoruz. Güçlü 2021  beklentileri ardından, 2021 net satış, FAVÖK ve NI tahminlerimizi  sırasıyla 734 mn TL (yıllık +% 35), 260 mn TL (yıllık +% 47) ve 185 mn
TL (yıllık +% 62) olarak güncelliyoruz. Logo için AL tavsiyemizi  koruyarak 12 aylık hedef fiyatımızı hisse başı 128 TL'den hisse başı
179 TL'ye yükseltiyoruz. Yeni hedef fiyatımız %21 artış potansiyele  işaret ediyor. 2021 tahminlerimize göre, hisse 20.1x F/K ve 13.9x
FD/FAVÖK çarpanları ile işlem görüyor ve uluslararası benzer şirket  ortalamasına göre sırasıyla %27 ve %19 iskontoya işaret ediyor.
    Ezgi Akalan / Uzman Yardımcısı | Araştırma"

                           ******

    Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı  sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri  tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer  alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize  uygun sonuçlar doğurmayabilir.

                           *******

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey