Özet Bilgi | SPK'nın tertip ihraç belgesi onayı ve Bankamızca yurtdışında ihraç edilen sermaye benzeri tahvil ihracının tamamlanması | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 12.01.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | USD | Tutar | 2.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | Satış Türü | Yurtdışı Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı | Kurul Onay Tarihi | 02.03.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | Vade Tarihi | 28.02.2034 | Vade (Gün Sayısı) | 3.653 | Satış Şekli | Yurtdışı Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İngiltere | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear/Clearstream | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 500.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 28.02.2024 | İhraç Döviz Kuru | 30,9652 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | Döviz Ödemeli | ISIN Kodu | XS2773062471 | Kupon Sayısı | 0 | İtfa Tarihi | 28.02.2034 | Kayıt Tarihi | 27.02.2034 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | 28.02.2034 | Döviz Cinsi | USD |
|
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch | B-(durağan) | 17.01.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch | CCC+ | 21.02.2024 | Hayır |
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
İlgi: 22.02.2024 tarihli özel durum açıklamamız Bankamız tarafından yurtdışında ihraç edilen 500 milyon ABD Doları nominal tutarındaki 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvillerin (XS2773062471 & US900148AF49) satış işlemleri tamamlanmış olup, tahvil bedelleri Bankamız hesaplarına yansımıştır. Ayrıca, SPK anılan ihraca ilişkin tertip ihraç belgesini onaylanmış olup söz konusu dokümanı ekte bulabilirsiniz Saygılarımızla, |
| EK: 1 | 2024 02 28Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Tertip İhraç Belgesi.pdf |
|
|
Haber Gönder
